要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的(de)例行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比(bǐ)上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次(cì)转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消费(fèi)在二(èr)季(jì)度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任本(běn)公司宝马和特斯拉哪个档次高首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷(léi)退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启(qǐ)动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由(yóu)于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材(cái)料降价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出货量都高于(yú)一季(jì)度，销售收入预(yù)计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那(nà)么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及(jí)预期(qī)，更(gèng)是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务(wù)价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一宝马和特斯拉哪个档次高步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速意外两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加(jiā)速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本(běn)、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金(jīn)属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子已经通(tōng)知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专(zhuān)利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超(chāo)过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航(háng)站(zhàn)楼广告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿(yì)元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营(yíng)项(xiàng)目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制(zhì)人收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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