关注国际方面消息。

　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据(jù)今日(rì)俄罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个(gè)储油设(shè)施遭(zāo)到无(wú)人(rén)机袭击。从(cóng)网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶(yé)夫在社交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的(de)多(duō)段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空，浓烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促(cù)人们在消防员努力(lì)扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波(bō)尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到两架无人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄(é)军摧毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头(tóu)一季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市(shì)公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期(qī)内，随(suí)着(zhe)国内餐饮行业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影(yǐng)响(xiǎng)，大(dà)豆(dòu)、大豆油及棕榈(lǘ)油(yóu)等公司主(zhǔ)要(yào)原材料的价(jià)格快(kuài)速上涨，今年一季度(dù)公司主要原材(cái)料成本(běn)低(dī)于(yú)去年同(tóng)期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道(dào)主要来源于(yú)网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细分产品的(de)专(zhuān)业经销(xiāo)商，以及餐饮(yǐn)渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的(de)央厨项目(mù)也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕西兴(xīng)平央厨开(kāi)始供应(yīng)学生餐(cān)业(yè)务，多款预(yù)制菜(cài)在线下及(jí)电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货日报记(jì)者还注(zhù)意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)扣除非(fēi)经常性损益的净利(lì)润(rùn)为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公(gōng)司的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具(jù)损益的影响，因此将套(tào)期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于(yú)开(kāi)展2023年(nián)度(dù)商品期货套期保值业(yè)务的公告》中披露，将在2023年(nián)对(duì)在场内市场交易的与(yǔ)公(gōng)司及(jí)下属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂等期货品种，主(zhǔ)要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕(pò)、大豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等品种(zhǒng)。第一季度，饲(sì)料(liào)原料和油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业(yè)收入同比(bǐ)上(shàng)涨，但是在行情(qíng)下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合(hé)并资(zī)产负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余(yú)额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一(yī)季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随(suí)同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料(liào)回落(luò)、消费复苏(sū)、推出新(xīn)品等(děng)利好因(yīn)素影响，道(dào)道全迎来业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人(rén)士(shì)表示，道道全业(yè)绩(jì)修复(fù)有持续性(xìng)，预计(jì)二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格下(xià)降(jiàng)”是道道全业绩出现(xiàn)大反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元(yuán)/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位，这大大抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终端的包(bāo)装油价格上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成(chéng)本上涨幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这(zhè)导(dǎo)致油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)的盈利能(néng)力大幅下降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全新(xīn)建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到(dào)港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗(qí)下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一(yī)季度取得阶段(duàn)性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期。今年以来，广东大力发(fā)展(zhǎn)预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度(dù)广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放带来正(zhèng)面影响。

　　道道全(quán)还表示(shì)，今年(nián)一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈的另一主要原(yuán)因(yīn)是主要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道道全(quán)所用主要(yào)原料的国际交易价格(gé)呈(chéng)现出回落走势，受船期和现货(huò)到厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道(dào)道全(quán)的主要原料综合采购成本(běn)随后于2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续(xù)回(huí)落趋(qū)势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为(wèi)盈有明(míng)显正面贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数(shù)已达1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵阳、茂名、靖(jìng)江(jiāng)设立生产加工基地。由于(yú)拥(yōng)有多个品牌及多地(dì)工厂，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年(nián)业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今年的(de)业绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达正(zhèng)面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营(yíng)业收入将突破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下(xià)半年高(gāo)位回(huí)落，且叠(dié)加提价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业(yè)发(fā)展格局与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松(sōng)，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场(chǎng)带来不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品(pǐn)，市场空间(jiān)广阔(kuò)。随着消(xiāo)费者健康意识的提高，对健康、安全、营(yíng)养(yǎng)的食(shí)用油需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日益凸显。

　　中信建投(tóu)油脂分(fēn)析师石丽红(hóng)告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(tuì)烧”，进(jìn)入下行周期，而且(qiě)我国菜(cài)油原料供应出现了从未(wèi)有过的多元及(jí)宽松局面，包装油的(de)成本端(duān)压力缓解(jiě)趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油(yóu)的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂油(yóu)料(liào)市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有不确(què)定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进(jìn)入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市(shì)场(chǎng)恐(kǒng)慌及连锁反应(yīng)，为全球金(jīn)融市(shì)场的稳(wěn)定性带(dài)来了(le)挑(tiāo)战，对(duì)整个商品(pǐn)乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此(cǐ)外，巴(bā)西(xī)大豆(dòu)及欧(ōu)洲菜(cài)油供给压(yā)力从进口成(chéng)本端为油脂油料(liào)市场形成了较大(dà)拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现(xiàn)共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍在节奏上超出了市场预期。”石(shí)丽红说。

　　也有行(xíng)业(yè)人士认为，今年一季度(dù)油(yóu)脂的走(zǒu)势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌克兰及(jí)澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年(nián)欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万(wàn)吨，原油价格不景气(qì)带(dài)来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继(jì)续增产的俄(é)罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作菜籽(zǐ)采购近(jìn)500万(wàn)吨(dūn)的背景下，国(guó)内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反(fǎn)映，油脂(zhī)消费(fèi)复苏(sū)不及(jí)预(yù)期，包装油需(xū)求乏力(lì)，国内食用(yòng)油需求整体(tǐ)增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份额，不同油种之(zhī)间、大小企业之间的(de)竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因(yīn)提(tí)货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随供(gōng)应逐(zhú)步(bù)增加，表(biǎo)观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二季度菜(cài)油价格与相(xiāng)关(guān)油脂价差缩小格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽(lì)红说。

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