兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了(le)。

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