本(běn)轮新(xīn)股(gǔ)中，有不少风口的企(qǐ)业，但基(jī)本面都(dōu)非常垃(lā)圾，虽(suī)然表面看(kàn)看似乎都有亮点(diǎn)，但仔细看看就发现大(dà)都是垃(lā)圾股。

　　一、晶(jīng)合(hé)集成（688249）

　　晶合集成主要从事半(bàn)导体晶圆生产(chǎn)代工服务，为客(kè)户提供150-55nm不同制程工艺，成立(lì)5年就成长为中国(guó)大陆收入(rù)第三大、12英寸晶(jīng)圆代工产能第三大(dà)的纯(chún)晶圆代工(gōng)企业。2015年，合肥市(shì)政府根据集成电路产业发展规划及“芯屏器(qì)合”的(de)产业发展(zhǎn)战略，拟引(yǐn)进(jìn)国际知名企(qǐ)业合作设(shè)立晶圆代工(gōng)厂(chǎng)，此后，晶合集成(chéng)正式筹划建设。成立至今，晶合(hé)集成(chéng)已成为国内面板显示驱(qū)动芯片(piàn)龙(lóng)头。

　　晶圆(yuán)代工企业，疫情后(hòu)业绩爆发，利润此前一直大幅亏损，22年依靠收入和产品价格上(shàng)涨利润(rùn)来(lái)到了31.6亿(yì)，但23年开始(shǐ)下游面板行业(yè)需求(qiú)大幅下滑，公司选择了(le)业绩最好的时候上市，此后(hòu)走(zǒu)下坡(pō)路是必然的，23Q1公司首(shǒu)付大(dà)幅(fú)下(xià)滑60％，产能(néng)大幅闲(xián)置后利(lì)润重回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑科以神(shén)经学科(kē)为龙头，强专科(kē)、小综(zōng)合(hé)的发展模式，形成覆盖全国核心区域(yù)的医疗服务网。服务病种涵盖(gài)神经学科(kē)各类脑肿瘤、脑血管(guǎn)、功(gōng)能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿(ér)颅脑(nǎo)等(děng)疾病，也包(bāo)括妇科、儿(ér)科、内科、外科(kē古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口)、疼痛、全科等古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口(děng)疾病。

　　专科(kē)医院，业绩一般般，民营(yíng)医院里(lǐ)毛利率算比较低的那(nà)一档(dàng)，未来主要看(kàn)扩(kuò)张，也要小(xiǎo)心政策的影响，个人感觉比(bǐ)如几个国企(qǐ)医院（不论是收(shōu)入增速还是估值），不(bù)关注了。

　　三、曼(màn)恩斯特（301325）

　　曼恩斯(sī)特是一家拥有(yǒu)高精密狭(xiá)缝(fèng)式涂布模头产(chǎn)品的设计、研发和生产(chǎn)及(jí)涂(tú)布技术产业化整体解决(jué)方(fāng)案能力的高新技术(shù)企业。高精密狭缝式涂布(bù)模头为(wèi)锂电(diàn)池生产涂布机的核心部件，涂布是(shì)继(jì)制备正负极(jí)浆(jiāng)料完成后的下(xià)一道工序，是锂电池(chí)生产(chǎn)前段工(gōng)序的核心(xīn)环(huán)节，目(mù)的是将正负极浆料均匀地涂覆在(zài)铝铜箔上(shàng)。目前古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口，曼恩斯(sī)特产品广泛应用(yòng)于锂(lǐ)离子电池涂(tú)布(bù)、半导体先进(jìn)封装涂布、钙钛(tài)矿太阳能电(diàn)池涂布、氢燃料电池(chí)电(diàn)极(jí)涂(tú)布(bù)、液晶显示(shì)中的薄膜晶体管涂(tú)布等。

　　锂电池(chí)产业链公司，业绩在(zài)21年(nián)爆发，22年业绩更进一步(bù)，但(dàn)行业基(jī)本(běn)见顶(dǐng)，下游需(xū)求大幅放缓，上(shàng)游锂矿(kuàng)价格大(dà)幅下滑，且公司只(zhǐ)是生产过程中很小的一(yī)块市(shì)场，天花板非常(cháng)低，公(gōng)司(sī)未来业(yè)绩压(yā)力巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立于(yú)2018年3月，总(zǒng)部位(wèi)于浙江绍(shào)兴，是(shì)一家专注于功(gōng)率、传感和传输应用领域(yù)，提供模(mó)拟(nǐ)芯片及模块封装的代工服务的(de)制造商。中(zhōng)芯集成(chéng)以晶圆代工为起点，向下延伸(shēn)到(dào)模组封(fēng)装，为(wèi)国(guó)内(nèi)外(wài)客户(hù)提供(gōng)一(yī)站式代工解决方案，为功(gōng)率、传感和(hé)传(chuán)输等(děng)领域的半导体产品(pǐn)公(gōng)司提供完整生产制造平台，支持客户研(yán)发以及大规模量产(chǎn)。

　　晶圆代工企业(yè)，中芯(xīn)国际(jì)关联企业，处于(yú)规模扩(kuò)张阶段，但由于规模扩大太快，折旧研发投入初期非(fēi)常高，因(yīn)此利润大幅亏(kuī)损，好不容易(yì)快熬出头了（资本(běn)支出高峰在22年结束），公司也预期23年底(dǐ)会转为(wèi)盈利，但(dàn)下游需求在23年(nián)大(dà)幅(fú)放缓，公司面对的(de)压(yā)力显然(rán)是(shì)要比那些已(yǐ)经规(guī)模化完成(chéng)有利润(rùn)的公司大得多，且公司过于依赖中芯国(guó)际，未(wèi)来还(hái)有可能面(miàn)临同业竞(jìng)争而收回(huí)许(xǔ)可的风险(xiǎn)。IPO募资(zī)高达219亿，非(fēi)常大的(de)IPO了，不太乐观未来(lái)的走势。

　　五、万丰股份(fèn)（603172）

　　万丰股份主要从(cóng)事分散(sàn)染(rǎn)料及其滤饼的研(yán)发、生产(chǎn)及销售(shòu)，产品以中高(gāo)端分散染(rǎn)料(liào)为主，主要用(yòng)于(yú)涤纶及其混纺织物的染色和印花，经(jīng)分(fēn)散染料印染加工的化纤纺织品，色(sè)泽艳丽，耐洗牢(láo)度优良，用途广泛。其(qí)中部分终端(duān)应用品牌包括：安踏(tà)、李(lǐ)宁(níng)、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬等。

　　传统染料公司(sī)，毫无亮点，业绩(jì)在19年后一路下滑(huá)，22年(nián)利润只有(yǒu)19年的一(yī)半都不(bù)到，下(xià)游服装行业(yè)景气度也(yě)一般，不关注(zhù)了。

　　六、友车科(kē)技（688479）

　　用友汽车成立于(yú)2003年，自设(shè)立以(yǐ)来，公司主营(yíng)业务一直聚焦(jiāo)于汽(qì)车行业营销与后(hòu)市场服务领域，为客户提(tí)供相(xiāng)关软件产品及服务。2010年被用友网络收购后，公(gōng)司(sī)继续独立经(jīng)营(yíng)上述业务。用友汽(qì)车主要面向汽车行业的整车厂、经销商、服务站(zhàn)等客户，提供(gōng)营销与后市场服务领域的数智化(huà)解决方案、云服务、软件及(jí)专(zhuān)业服务。

　　用友集团旗下子公司分(fēn)拆(chāi)上市，汽车(chē)软件服务，汽车(chē)数字化是(shì)趋势(shì)，且随着人均保(bǎo)有量的增长，公司行业前景不算(suàn)很差，但公司(sī)自身技术含量较低，产品以车企营销系统为主(zhǔ)，基本没什么研发，都靠销售，且(qiě)汽车行业有明显(xiǎn)周期性。

　　七、经纬(wěi)股份（301390）

　　成立于2003年3月的(de)经纬股份主要从事电(diàn)力工(gōng)程技术服务及地(dì)理信息技(jì)术服务。电(diàn)力工程技术服(fú)务占主营业务收(shōu)入比(bǐ)重超过(guò)80％，是公司主要收入(rù)和(hé)利润来(lái)源(yuán)。电力(lì)工程技术服务主要系为电网企业、工商业企业电力相关工程提供(gōng)规划咨询、设计(jì)、工程建设等服务(wù)。

　　电网和地(dì)理信息设计咨询公司，主要(yào)是电力工程技术(shù)服(fú)务收入(rù)为主，比较依赖(lài)内(nèi)蒙(méng)和浙(zhè)江地区(qū)的国家电网，本质(zhì)上(shàng)是工程类企业(yè)，设备施工业务，所以应收款高(gāo)，坏(huài)账多(duō)，现金(jīn)流差，不关注了。

　　八、慧(huì)智(zhì)微（688512）

　　慧(huì)智微是一家为(wèi)智能手机、物联网等领域提供射频(pín)前端的芯(xīn)片设计公司(sī)，主(zhǔ)营业务为(wèi)射频(pín)前端芯(xīn)片及(jí)模组的研发、设计(jì)和销售。慧智微(wēi)具备(bèi)全(quán)套射频前端芯片设计能力(lì)和集(jí)成化模组研发能(néng)力，技(jì)术体系(xì)以功率放大(dà)器(qì)（PA）的设计能力为核心，兼(jiān)具低(dī)噪声放大器（LNA）、射(shè)频开关(guān)（Switch）、集成无源器件(jiàn)滤波器（IPDFilter）等(děng)射(shè)频器件(jiàn)的设(shè)计能力，产品系列覆盖(gài)的通信(xìn)频段(duàn)需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频段等，可(kě)为客户(hù)提供无线通信(xìn)射频前端发射模组、接收模组(zǔ)等(děng)。

　　射频前端芯片模组(zǔ)公司，下游主要是消费电子，22年业绩大(dà)幅放缓(huǎn)，下(xià)游砍单存货大(dà)幅增长(zhǎng)，亏(kuī)损不断扩(kuò)大，主(zhǔ)要是大(dà)量研发投入(rù)，但高(gāo)研发下，公(gōng)司(sī)毛利率(lǜ)极低，远低于同行业公司，但即便(biàn)这样，估(gū)值却一路(lù)上(shàng)升到150亿，在IPO之前大量(liàng)机(jī)构（近40家）参股（未来(lái)解禁后都会成为抛售的(de)主力(lì)）。搞不(bù)懂(dǒng)这公司的(de)价值在哪里，但(dàn)现(xiàn)在风(fēng)口，很可能(néng)被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航(háng)天南湖是一(yī)家主(zhǔ)要从事(shì)防空预警(jǐng)雷达研发、生产、销(xiāo)售和服务的国家级高新技术(shù)和专精特(tè)新“小巨人”企业。公司产(chǎn)品主要包(bāo)括雷(léi)达及配套装备，重点供应国内军方客户和军工集团(tuán)。成立至今，航(háng)天南湖(hú)已成(chéng)为(wèi)我国防空预警雷达主要生(shēng)产(chǎn)单位之一。

　　军(jūn)工雷达企业(yè)，21年(nián)后业绩大幅下滑(huá)，22年虽然(rán)收(shōu)入(rù)增(zēng)长较快，但利润远没有回(huí)到(dào)20年，且关联交易占比越来越高，对(duì)于这种客户(hù)不透明(míng)度极高(gāo)的军工企业，实(shí)在无法判断(duàn)未来的价(jià)值(zhí)。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂助(zhù)手(shǒu)是一家互联网数字化(huà)虚(xū)拟商(shāng)品综合服务(wù)提(tí)供商，主(zhǔ)要为移动互联网相关场景客户(hù)提供移动(dòng)互联网数字化虚(xū)拟(nǐ)商品(pǐn)聚合运营(yíng)、融合运营、分发运营等综合运(yùn)营服务，为物联网相关场景(jǐng)提(tí)供(gōng)物联网流量接入、硬件方案、场景应用等综合解决(jué)方案及云终端(duān)解决方案，并根据客户需求提供(gōng)定(dìng)制(zhì)化的运营支撑服务(wù)及技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱优芒(máng)会员(yuán)卡等数(shù)字化虚拟商品(pǐn)的综合型中间商，其主要盈利模(mó)式是获得(dé)购销差价或服(fú)务佣金，占公司总收(shōu)入超(chāo)过9成(chéng)。

　　流量中间商，互联网(wǎng)卖流(liú)量的公司，主要是(shì)卖(mài)视(shì)频会员和其他通用流(liú)量，业(yè)绩过去(qù)几年(nián)看起来不错，但公司(sī)现金流越来越差，且互联网流量已(yǐ)经见顶，大互(hù)联网公司越来越(yuè)不依赖买量来拓广业务(wù)，感觉(jué)上市就是业(yè)绩(jì)顶峰。

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