因市场需求减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大(dà)降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减持该(gāi)公司股票约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市值(zhí)为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司(sī)一季度归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入(rù)减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加弥(mí)补了消(xiāo)费(fèi)领域的收(shōu)入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇率(lǜ)上升(shēng)，汇兑收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损(sǔn)失同(tóng)比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自披(pī)露该减持(chí)计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的(de)业务主要有三(sān)块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子等企业(yè)占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产(chǎn)品需求切入该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实(shí)现(xiàn)局部应用领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用于手机(jī)、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品，公司在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市场应(yīng)用方面都处(chù)于(yú)领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更(gèng)一步(bù)拓展应用领域至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科(kē)技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场的销(xiāo)售额预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两(liǎng)年的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基(jī)金重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金公司(sī)旗下被动(dòng)和主(zhǔ)动型基金体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股(gǔ)基(jī)金，不过(guò)，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季度(dù)减(jiǎn)持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安成(chéng)体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤长减持近272万股，减持比例超25％。

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