首批科创主题基金成立五周年持仓市值激增30倍公募加码科创板投资

中国基金报记者李树超

2019年4月29日首批科创主题基金成立，公募基金打响(xiǎng)科创板投资“第一(yī)枪”，距今将(jiāng)满五(wǔ)周年。

五年来(lái)，公募投资科创板呈现快速增长势头，各类型(xíng)基金争相将科创(chuàng)板股票纳入投资范围，科创板相关公募创新产(chǎn)品(pǐn)层出不穷，公募投资科创(chuàng)板总市值激增30倍。

受访机构和人(rén)士表示，发展新质(zhì)生产力(lì)，科技创新是(shì)核心驱动力。随(suí)着科技创新在(zài)我国国家战略中的地位日益凸显，公募投资科创板市场(chǎng)有(yǒu)望保持(chí)较快增长势头。公募基金(jīn)作为A股最大的专业机构投(tóu)资(zī)者，将引(yǐn)导资金持续投向(xiàng)“硬科技”产业和战略新兴产业，助力完善资本市场生(shēng)态，更好地服务实(shí)体经济和国家战略。

五年激增30倍(bèi)

投向科创板总市(shì)值7605亿元

从2019年起(qǐ)步，公募基金(jīn)持续加大对(duì)科创板的(de)投资。

Wind数据显示，截至2023年末，公募基金持有科(kē)创(chuàng)板上市公司数(shù)量达565家，投向科创板总市值为7605亿元，是2019年公募“科创板投资元年”的30多倍。

谈及公募投资科创板的快速增长势头，嘉实基金大科(kē)技研究总监王贵(guì)重表示，科创板面世五年多来，已发(fā)展成为“硬科技(jì)”企业上市的首选地和推动高质量发展的生力军。公募投资科创板市值攀升的(de)背后，与科创板市场不断发展壮(zhuàng)大、持续扩容密切相关。公募基金积极发(fā)挥价(jià)值发现和(hé)资源配置作用躬身入局，不断加强科创板投资产品布局，为(wèi)科创企业更好发展(zhǎn)拓(tuò)宽(kuān)活水之源。

王贵重认(rèn)为，发(fā)展新质生产(chǎn)力，科技创新是核(hé)心驱动力。中央金融工作会议举旗定向提(tí)出“做好五篇大文章”，“科技金融”位列其首。目前公募持有科创板股票市(shì)值仍在不断提升，后续有望(wàng)保(bǎo)持较(jiào)快(kuài)增长。

数据显示，科创板设立五年多来，已经成为“硬科(kē)技”企业上市(shì)的首选地(dì)。截至2024年一季度末，科创(chuàng)板上市企业累计达570家，IPO募(mù)集资金超9000亿元。

广发上证科创(chuàng)板50成份 ETF基金经理陆志明表示，科技创新在国家战(zhàn)略中的地位日益凸显，公募基金通过投资科创板，可以帮助投资(zī)者参与到国(guó)家科技创(chuàng)新的浪潮中，预计未(wèi)来公募机构(gòu)对(duì)于科(kē)创领域的投资仍有(yǒu)望保持较快的(de)增长势头。

中信保诚基金也认为，公募投资科创板市场的规模有望保持较快增(zēng)长势头，原(yuán)因包括两个方面。一方面，我国一直将科技创新(xīn)和(hé)高新(xīn)技术产业发展作为重要战略方向，未来还会持(chí)续加大(dà)对科技创新的支持力度，包(bāo)括金融支持(chí)；另一方面，科技创新是推动经(jīng)济增长和转型升级的重要动(dòng)力，随着经济转型(xíng)升级的(de)推进，科技创新的需求(qiú)将会持(chí)续增长。

济安(ān)金(jīn)信基金评价中心主任王铁牛表示，公募基金加码(mǎ)布局科创板，一方面是公募基金作为专业机构投资者支持国家(jiā)战(zhàn)略(lüè)布局的(de)职责所在；另一方面也表明在(zài)科(kē)技创新、产业升级的(de)大背景下，科创板很多标(biāo)的具有很好的投资机会。在新“国九条”发布(bù)后，未来会有更多的公(gōng)募基(jī)金投资(zī)和布(bù)局(jú)科创板的优质标的。

持续(xù)关注科(kē)创板投资机(jī)遇

布局多元化(huà)投(tóu)资(zī)工具

五年(nián)间，主投科创(chuàng)板的(de)公募基金产品队伍持续(xù)壮大，科创50ETF、双创ETF、科创50指增ETF、科创100ETF、科创100指增(zēng)ETF等多种科创(chuàng)板相关公募创新(xīn)产品不断涌现。

国泰(tài)基金对此表示，随(suí)着科创板上(shàng)市公司(sī)的扩容，投资(zī)者对(duì)科创板(bǎn)不同(tóng)市值规模上市公司的投资需求不(bù)断增加，科创板100ETF等产品应(yīng)运而生，不(bù)断(duàn)补充科创板相关产品矩阵。我们会(huì)持续(xù)关(guān)注科创板投(tóu)资机遇，为投资者提供布局科创板龙头企业的优质投资工具。

中信保诚基金也表(biǎo生活趣事库)示，未来，公募基金行业还将围绕科创板推出更多创新(xīn)产品。中信(xìn)保诚一直非常重视科创(chuàng)板投资，积(jī)极布局可投资科(kē)创板的(de)产品，近期申报了业内(nèi)首批场外科创(chuàng)100指数基金，未来也会(huì)持续关注科创板(bǎn)投资机遇，挖掘更多(duō)优质投资标的。

王贵重表(biǎo)示，近期出(chū)台的新“国九条”，明(míng)确提出要“大力发展权(quán)益类公募(mù)基金，大幅提升(shēng)权益类基金占比”“丰富公募基(jī)金可投资产类别和投资组合”等，为科创产品(pǐn)扩(kuò)容带来新契机。未来，公募基(jī)金将继续围绕科创板(bǎn)推出更多创新(xīn)产品，满(mǎn)足投(tóu)资者科创投资需求。他建议后续(xù)可(kě)根据市场趋势、客户需求等(děng)开发(fā)更多和科(kē)创相关(guān)的主题基金、ETF、ESG等产品。

上(shàng)海证券(quàn)基金评价研究(jiū)中心高级基金分析生活趣事库师孙桂平表示，相较(jiào)于主板市场，科创板具有高收益高(gāo)波动的特性，投资者更(gèng)适合(hé)借助ETF等指数基金(jīn)把握(wò)板(bǎn)块高成长带来的长期投(tóu)资(zī)机会(huì)。除了宽基ETF之外，基金公司还可以发行更多的行业主题ETF，以及风(fēng)格策略ETF等，给投资者提供更多的投资工具。

引导资金流(liú)向

科创和战略性新兴产业(yè)

随着公募等(děng)机构(gòu)投资(zī)者在科创板市场不断(duàn)发展壮大，受访(fǎng)机构和生活趣事库人(rén)士认为，公募积(jī)极参与科创板市场(chǎng)有利于引导资金投向科技创新领域和战略性新兴产业，稳(wěn)定科创板(bǎn)市场(chǎng)，同(tóng)时也(yě)将为完善中国特色(sè)资(zī)本市场生态体(tǐ)系发(fā)挥积极作(zuò)用(yòng)。

南方基金(jīn)表示(shì)，公募基金是连接产业(yè)和资(zī)本的桥梁。通过深度基本面研究，基金可以发挥(huī)专业机构投资者的定价能力和产品创设能(néng)力，引导社会(huì)资本流向(xiàng)战略新兴行业(yè)中的优秀和潜力企业，从而提升科创类企业权益融资的便利性，促进高质量创新资本(běn)的形成，推动实体(tǐ)经(jīng)济(jì)创新效能的提升。而随着科创板运(yùn)作日渐成熟，中国特(tè)色资本(běn)市场的生态体系也将持续完善。

王贵重也认为，公募基金(jīn)作为A股(gǔ)最大(dà)的专业机构投资者，是科创板(bǎn)重要(yào)的参与力(lì)量。在投资端，基金依托自身专业投(tóu)研力量，助力科创板企业合理定价，做好(hǎo)价(jià)值发现(xiàn)，持续提升科(kē)创板整体吸引(yǐn)力，增强资本市场稳定(dìng)性；供(gōng)给端，公募不断提供丰富的科创产品，引导资金(jīn)流向科创领域，便利更多投资者分享科创投资机遇。

受访机构和人(rén)士还表示(shì)，公募基金在融资、定价、提(tí)升市(shì)场流动性以及提升科创板公司治理水平等方面都发挥着重(zhòng)要积极的作用(yòng)，对科(kē)创板市场的(de)长(zhǎng)期健(jiàn)康发展有深远影响。

陆志明分析，作为机构投(tóu)资者，公募有望在科创板投融资和(hé)定价方面发挥重要(yào)作用。公(gōng)募的参与有利于吸引更多类(lèi)型(xíng)的投资者，提高科创板市场的活跃度(dù)和流动性。此外，公募的加入还能够提高科创板企业的公司(sī)治理水平，帮助企业更(gèng)好地对接资本(běn)市场，加快科技创新成果的转化和(hé)产(chǎn)业化进程。

中信保诚基金(jīn)也认为，首先，公募基金等机构(gòu)投(tóu)资(zī)者的参与(yǔ)可以提升科创(chuàng)板市场(chǎng)的流动性，提高股票交易的活(huó)跃度，有效促进(jìn)市场价(jià)格的形(xíng)成；第二，公募基(jī)金等机构投(tóu)资者遵循风险控制(zhì)和合规要求(qiú)，投资决策通常更加(jiā)理性和稳健，有助于科(kē)创板(bǎn)市场(chǎng)长远平(píng)稳健康发展。

基(jī)煜基金也表示，首先，机构投资者凭借较大的资金规模和(hé)较长的投资周期，为科创(chuàng)板市(shì)场提供了稳定的资(zī)金来源(yuán)；其次，机构投资者的专业投资能力和理(lǐ)性投(tóu)资风格(gé)有助于减少市场(chǎng)中的(de)投机行为，提(tí)高市场的理性水平；最后，机(jī)构投资者的长期投资和价值投资理念，对(duì)于引导市场形(xíng)成健康的(de)投资氛围具有重要意(yì)义。

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