“围炉话出海共谋新发展” 中德高端制造业投资并购研讨会在沪、鹏两地成功举办

由中德(dé)证券有限(xiàn)责任公司、Pinsent Masons品诚梅森律师(shī)事务所、中(zhōng)国中小企业协会高新技术产业分会、深圳上市公司协会·香蜜湖上市公司CVC创新服务中心、中关村上市公司协会联合主办，山西证券股份有限公司、毕马威KPMG、锦天城律(lǜ)师事务所(suǒ)协(xié)办的“中德高端制造凯美特气：一季度净利润亏损7559.52万元业投资并购研讨会”于(yú)4月16日、4月18日分别在上海、深圳成功举(jǔ)办。本次活动吸引了包括(kuò)中集集团、比亚迪、汇川技(jì)术(shù)、诺德股份、中(zhōng)颖电子、科大讯飞在内的众(zhòng)多上市公(gōng)司以(yǐ)及知名投(tóu)资机构参(cān)会。

随着(zhe)中国在全球经济(jì)格局(jú)中的不断崛起，以及国家“走出去(qù)”战略的稳步实施，中国企业通过投资并购进行海(hǎi)外业务布局(jú)的热潮为中国企业提供了更广阔(kuò)的发展空间，同时也对中国企业应对境外复杂法域的能力提出了(le)新的挑战。适逢(féng)中国与(yǔ)德国建立全方位战略伙伴关系10周年之(zhī)际，德国总理朔尔茨二度访华，为中国企业释(shì)放了大量的积极信号，也让中国制造业对德国乃至整个欧洲资本市场的(de)运(yùn)作机制、投资逻辑(jí)、展业策略产生了更为浓(nóng)厚的兴趣。

中国中小企业协会副会长、中国留学人员春凯美特气：一季度净利润亏损7559.52万元晖企业联盟执行秘书长陈晶女士在会(huì)上表示：德国(guó)对国际投资(zī)者一如既往(wǎng)地具有吸引力，德国资本市(shì)场对于(yú)中国投(tóu)资者来说是一(yī)个(gè)安全且回(huí)报较优的地点，尤其是在高端制造(zào)业和高新技术产业方(fāng)面。中国中小企业协会也希望能够通过(guò)对德国资本市场的交(jiāo)流学习，促(cù)进中(zhōng)小企业持续(xù)创新、长(zhǎng)足发展。

（上(shàng)图为中(zhōng)国中(zhōng)小企业协会副会(huì)长、中国留学人员(yuán)春晖企业联盟执(zhí)行(xíng)秘书长陈晶女士）

中德证(zhèng)券投(tóu)资银行部董事总经(jīng)理张(zhāng)鸿先生围绕“中国企业欧洲并购的实践”与参会来宾进行了深入探讨(tǎo)。张鸿(hóng)先生分别(bié)从海外投资并购的主(zhǔ)要模(mó)式、考虑要素、监管法规(guī)等方面进行了(le)深度解读，同时对目前中国企业欧洲并(bìng)购的概况及未来展望进行了(le)分析。张鸿先生表示：中德(dé)证券作为全球领先(xiān)的综合(hé)性银行德意志银行与深具本土经(jīng)验的国有控股上(shàng)市证(zhèng)券公(gōng)司山西证券合资成立的(de)投行(xíng)，深耕区域、聚(jù)焦行业、服务国家战略的同时，充分利(lì)用股东德意志银行的国际化视野及资源禀赋，能够为中国企业在德国乃至欧洲践行“走出去”战略的设计实(shí)施提(tí)供更(gèng)加专业、全面及定制化的(de)投资银行服务。

（上(shàng)图为中德(dé)证券投资(zī)银行部董事总经理张鸿先生）

品诚梅森(sēn)法兰克福办公室合(hé)伙人Markus J. Friedl先生针对收购德国高(gāo)端制造业企业的法律考量向参会嘉(jiā)宾做了深(shēn)度讲解。Markus从经济格(gé)局、政(zhèng)治形式及法律环境(jìng)的宏观层面对德国投资环境进行了分析，同时从实操层面分享(xiǎng)了德国企(qǐ)业投(tóu)资并购的公司结构及收购结(jié)构，以及(jí)谈(tán)判准备阶段、尽职调查阶段、谈判阶段(duàn)、交割阶段的具(jù)体流(liú)程及注(zhù)意事项。

（上图为品诚梅森法兰克福办(bàn)公室合伙人Markus J. Friedl先生）

会上(shàng)，品诚(chéng)梅森上(shàng)海办公室合(hé)伙人刘伟(wěi)、锦天城(chéng)律师事(shì)务所高级合伙人张优悠、毕马威风险咨询合伙人李薇(wēi)妲、毕马威税务总监黄珂、毕马威风险咨询合伙人黄荦荦分别就上市(shì)公司(sī)海外投资的(de)法律风险(xiǎn)防范应对，以及欧洲出海税务筹划及本地风险管控进行了专业分享。

本(běn)次交流研讨会吸引了多家上市公(gōng)司和专业机构参会，参(cān)会专(zhuān)家就中国企业在德国及欧洲投资并购的机遇与挑战(zhàn)进行了热烈交流，同时针对潜在的交易方案(àn)及(jí)切实(shí)可行的交易策略从资本(běn)运(yùn)作及(jí)法律层面开(kāi)展了(le)多维度探讨，获(huò)得了(le)参会嘉宾的高度认可。中德证券(quàn)也将一如既往(wǎng)地积极发挥合资券商的海外(wài)业务资源优势，为中国企业“走出去”战略提供全方(fāng)位投资银行(xíng)服务。（CIS）

校对：王(wáng)锦程

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