近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看(kàn)，五一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最高的(de)五一假期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一(yī)，节假(jiǎ)日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临(lín)

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店龙头企业(yè)发布一季度(dù)经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房(fáng)产生的(de)平(píng)均实际营(yíng)业(yè)收(shōu)入(rù)）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数(shù)据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运(yùn)输规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅(fú)提升51％。

　　五一假期(qī)出行需求更是火爆(bào)。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试(shì)点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显(xiǎn)示，出境机(jī)票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来华人(rén)员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的(de)防疫(yì)政(zhèng)策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一(yī)步(bù)提(tí)升(shēng)，继续(xù)刺(cì)激(jī)国际(jì)客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假期民航(háng)将(jiāng)运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关(guān)数据未公(gōng)布(bù)，不过民(mín)航局当时(shí)预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有(yǒu)望将(jiāng)超过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)预售数据(jù)仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从目前(qián)财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度(dù)显(xiǎn)著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算，申万(wàn)社会(huì)服务行(xíng)业一季度(dù)归母净(jìng)利(lì)润增速达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度(不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思dù)归(guī)母(mǔ)净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫(yì)情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持(chí)续兑(duì)现，行业有望(wàng)重获市(shì)场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年。同时供(gōng)给端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞行员(yuán)结构性(xìng)短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客(kè)座率表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五(wǔ)一档(dàng)”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连(lián)升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片(piàn)加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣布进入今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至(zhì)4月28日(rì)），热度也有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产效(xiào)率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助(zhù)剧本生成，并把不负年华的意思是什么呢，不负春光不负年华的意思(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄(shè)日程和预(yù)算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可(kě)辅助生(shēng)成音频、特(tè)效(xiào)、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等(děng)宣传素(sù)材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当(dāng)前投资机会凸显(xiǎn)。

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