关注国际方面消(xiāo)息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今(jīn)日俄(é)罗斯电(diàn)视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗(luó)斯海(hǎi)军黑海舰队所在地，克里米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝(pù)光的照片可(kě)以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援(yuán)人(rén)员都已抵达现场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔很远(yuǎn)。”

　　现场目击者分(fēn)享(xiǎng)的多段视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防员努(nǔ)力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔也曾遭(zāo)到两架无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂龙头一季(jì)度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月(yuè)28日晚间，“油(yóu)茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司(sī)实现营业收(shōu)入610亿元，同(tóng)比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东的(de)净利润8.5亿元(yuán)，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的(de)逐步回暖，厨房食(shí)品的销量(liàng)较去年同期有所上涨(zhǎng)。另(lìng)外(wài)，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价格快(kuài)速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提升共(gòng)同(tóng)推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量(liàng)合计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投(tóu)资(zī)者(zhě)关系活动上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网络下沉、细分产品的专业(yè)经销商，以及餐(cān)饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴(xīng)平(píng)基地已(yǐ)投产，沈(shěn)阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年(nián)内(nèi)建(jiàn)成投产。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央厨(chú)开始供应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预制菜在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常(cháng)性(xìng)损(sǔn)益的(de)净(jìng)利润为2.4亿元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操(cāo)作未完全满足套(tào)期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的影响，因(yīn)此将套期(qī)保值业务划定为非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)，排除在净利(lì)润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的(de)公告》中披露(lù)，将在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与公司及下属(shǔ)子公司的生产经营有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期(qī)货品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉(yù)米、花生等(děng)品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料原料和油脂科技产品的(de)销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是(shì)在行情下跌(diē)的过(guò)程中(zhōng)，公司(sī)油脂(zhī)科技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品(pǐn)的(de)利润受到挤压，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到(dào)了(le)期(qī)末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货市场的对(duì)冲作用，弥补了一定的(de)利润(rùn)损失。

　　记者还注(zhù)意到，油脂加工企业道道(dào)全一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经(jīng)营(yíng)活动产生的(de)现金流量(liàng)净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回落、消(xiāo)费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因(yīn)素影响，道(dào)道(dào)全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表(biǎo)示，道道全业绩修复(fù)有持续性，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料价(jià)格(gé)下降”是(shì)道道全业(yè)绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历(lì)史高位，这(zhè)大大(dà)抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成(chéng)本(běn)。然(rán)而(ér)零售终(zhōng)端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅(fú)度(dù)却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的(de)盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也不(bù)例外。自2022年下半年以来，道(dào)道全新(xīn)建产能(néng)陆续释放(fàng)，海外到(dào)港(gǎng)原料陆续增长，带(dài)动道道全的包装油毛(máo)利率逐步回升。

　　道(dào)道(dào)全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬坡释放期。今(jīn)年以(yǐ)来，广东(dōng)大力发展(zhǎn)预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费(fèi)回暖势头良(liáng)好，为道道全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面影响。

　　道(dào)道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要(yào)原因是主要原料价格出现下降趋势，缓解公(gōng)司(sī)的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用(yòng)主(zhǔ)要(yào)原料的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时(shí)间影响(xiǎng)，道(dào)道全的主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡(gòng)献(xiàn)。

　　目前(qián)，道道全旗(qí)下拥有多(duō)个品牌(pái)，经(jīng)销商(shāng)总(zǒng)数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消(xiāo)费区(qū)域(yù)，并(bìng)在岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江(jiāng)设立生(shēng)产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工(gōng)厂(chǎng)，下游消(xiāo)费复苏、上游原料看跌将成为(wèi)道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐(lè)观态度，认为(wèi)业绩(jì)修复有一定持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测其今(j李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶īn)年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油(yóu)、包材(cái)等大宗原材(cái)料价格自(zì)2022年下半年高位回落，且叠加提价(jià)效应逐(zhú)渐显现，部分公司毛利率迎来较明(míng)显改(gǎi)善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料(liào)供(gōng)给预计(jì)将趋(qū)向于(yú)宽松，但天气(qì)、能(néng)源及国际(jì)政治(zhì)经(jīng)济形(xíng)势等因素的影(yǐng)响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定(dìng)性(xìng)。包(bāo)装食用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康(kāng)、李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶安(ān)全、营养的食用油需求也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋(qū)势(shì)，品牌差异化现象也(yě)将李子园牛奶比AD钙奶有营养吗，李子园牛奶和ad钙奶日益凸显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期，而(ér)且我国(guó)菜油原(yuán)料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓(huǎn)解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消(xiāo)费(fèi)需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场(chǎng)整体(tǐ)运行平稳(wěn)，缺(quē)乏突出矛盾(dùn)且供(gōng)需端均有不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐慌(huāng)及连(lián)锁反应，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对(duì)整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场(chǎng)造(zào)成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜(cài)油供给(gěi)压力从(cóng)进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是(shì)油还是粕均显著跌(diē)破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区(qū)间。虽然市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场(chǎng)预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势(shì)也受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投(tóu)料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜(qián)力(lì)大大增(zēng)加。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景下(xià)，国(guó)内后(hòu)期面临的菜油供给压力十分(fēn)明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不(bù)及(jí)预期(qī)，包装(zhuāng)油(yóu)需求(qiú)乏(fá)力(lì)，国(guó)内食用油需求整体增(zēng)量空间不(bù)大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油(yóu)种之间、大小企业之(zhī)间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观库(kù)存处于低(dī)位，终端库存处(chù)于高位(wèi)。随供应(yīng)逐步(bù)增加，表观库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价格与相(xiāng)关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背(bèi)景下(xià)，菜(cài)油需求或起量，但中短期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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