要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚(jù)力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技术(shù) 深入实施种业振兴行(xíng)动(dòng)

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘国中近日(rì)到江苏(sū)调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等(děng)地考察了农(nóng)业科(kē)研院(yuàn)所、涉农高等院校、农(nóng)机研发机(jī)构、种业企业、农业科技服(fú)务组织，详细(xì)了解(jiě)农业科技研发和成果推广应(yīng)用(yòng)等情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现代化的关键(jiàn)。要(yào)遵循农业科(kē)技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动，加快推进高(gāo)标准(zhǔn)农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可少又容(róng)易被忽略(lüè)的(de)一环，农(nóng)业(yè)是作为基(jī)础盘，关系(xì)着每(měi)个人的饭碗，农业股必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严(yán)的主(zhǔ)基调(diào)不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中(zhōng)国(guó)证监会在(zài)北京成功举办系统会管干部学(xué)习(xí)贯彻(chè)党的二十大精神专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出(chū)，要(yào)对标新任务新(xīn)要(yào)求，切实增强专业本(běn)领，坚决(jué)纠(jiū)治形(xíng)式主义(yì)、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能(néng)腐、不(bù)想腐，全面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治理，不断(duàn)强化系统(tǒng)全(quán)面(miàn)从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消费(fèi)潜力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效释(shì)放内需潜(qián)力。继续(xù)实施积极(jí)的财政政策和稳健的货币政策，促(cù)进财政、货(huò)币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应(yīng)。充分发(fā)挥消费对经济增长的(de)基础性作用(yòng)，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费(fèi)，培(péi)育(yù)壮大绿(lǜ)色(sè)消费、文化旅游等服(fú)务消费新(xīn)热点(diǎn)，创新消(xiāo)费(fèi)场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的时(shí)刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类存(cún)款执行利率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存款利率上限调(diào)整新(xīn)规即将落地(dì)。12日，多家银行提(tí)前公(gōng)告(gào)了关于自5月15日起调整(zhěng)协定存(cún)款和/或通知存款执行利率的通(tōng)知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自(zì)律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度(dù)不(bù)一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银(yín)行(xíng)为了(le)揽储使出了浑(hún)身(shēn)解(jiě)数，也(yě)用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指导(dǎo)证(zhèng)券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核要点及信息(xī)披露要求

　　证监会将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和(hé)临(lín)时公(gōng)告披露指引，按照(zhào)“成熟一类、推出一类(lèi)”原则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大(dà)类资产审核及信息披露(lù)规则，建立健全(quán)透(tòu)明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监管和投(tóu)资(zī)者保护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部(bù)：我国全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生命线安(ān)全(quán)工程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹(hóng)近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点(diǎn)和总结推广可复制经验基础上，我国将全(quán)面启动城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设施普查，建立覆盖(gài)地(dì)上地(dì)下的城(chéng)市(shì)基础设施(shī)数据库，找准城市(shì)基(jī)础设施风险源和风(fēng)险点，编制(zhì)城市安全风险清(qīng)单。城(chéng)市基础(chǔ)设施生命线是指(zhǐ)城市的(de)燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和民众生活密(mì)不可分的城市基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市治理的新思路和(hé)新方向(xiàng)，各大科(kē)技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城市业务到了大(dà)显身手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推动特(tè)斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深(shē宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价n)化(huà)与特斯拉(lā)的合作，推动自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功能(néng)板(bǎn)块在沪布局，共(gòng)同打(dǎ)造具备核(hé)心技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业(yè)集(jí)群。在加强政策供给方面，明确(què)总体发展目标，到2025年新能源汽车年(nián)产量达到120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元(yuán)。对符合(hé)条件(jiàn)的(de)消(xiāo)费者购买新能(néng)源汽车给(gěi)予免费专用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动(dòng)科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产(chǎn)品体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利于吸引长(zhǎng)期资金配(pèi)置(zhì)科(kē)创板，激(jī)发(fā)科(kē)创板创新活力(lì)，满足多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板改(gǎi)革先行先(xiān)试的(de)示范引领作(zuò)用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市后，证监会将进一步完善(shàn)风(fēng)险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运(yùn)行(xíng)。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交(jiāo)易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍(yǎn)生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券商债券业(yè)务(wù)评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为《证券公司债券业务执业质量评价(jià)办(bàn)法》，并向行业征求意见，修订将评价指标的(de)触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整(zhěng)体情况延伸至债(zhài)券项目的(de)各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适(shì)当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价(dà)业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减(jiǎn)少，倒逼各大券商执业(yè)能力的(de)提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落，美(měi)元反弹避险情绪升(shēng)温，五月(yuè)卖出要开始(shǐ)了(le)吗？”债务(wù)上限谈判传出利好消息(xī)，但新近指标显示通胀预期(qī)意(yì)外回升重燃通胀恐慌(huāng)，美股冲(chōng)高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮(dīng)咚买(mǎi)菜(cài)跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技(jì)、小鹏汽车、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期(qī)货市场：避险情绪升温令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收(shōu)益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继(jì)续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周(zhōu)多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来(lái)最糟糕的一周；原油市场出现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头(tóu)，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面打击盘中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌，再探一周低位。布伦特和(hé)西(xī)德克萨斯中质原油期货均连续第四(sì)周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各(gè)股指震荡下跌，沪指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌幅均超1％。在此前强势(shì)拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势(shì)，进一步逼近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月(yuè)30日(rì)起就(jiù)可以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资金通(tōng)过(guò)反复(fù)震荡来完成出货(huò)。由于筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出(chū)现急宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价跌。下周投资者关(guān)注沪指会(huì)否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信号(hào)应及时(shí)离场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖蓝科鲤业(yè)举(jǔ)行了(le)600万吨工业级碳酸鲤(lǐ)拍(pāi)卖(mài)，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交(jiāo)。这一(yī)价格(gé)不仅高于(yú)当(dāng)日国产工业级碳酸鲤现货(huò)价格，也高于(yú)电池级碳(tàn)酸(suān)鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报(bào)道，当地时间周(zhōu)三（5月(yuè)10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在官网宣布(bù)，科技巨头微软(ruǎn)已(yǐ)同意(yì)从(cóng)公司首(shǒu)座(zuò)核聚变(biàn)发(fā)电站购买电力。作为(wèi)电力购(gòu)买协(xié)议(yì)的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在2028年之前(qián)将其聚变发电装置上(shàng)线，并(bìng)在商定的一年内达到(dào)50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟(nǐ)11.83亿(yì)元(yuán)向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特(tè)定对象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东进行重(zhòng)大资产置换

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发(fā)行可转(zhuǎn)债募资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿元 用(yòng)于(yú)新能源复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回购(gòu)股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控(kòng)股股东(dōng)的一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高新投及(jí)公司董事(shì)拟减持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机械拟减持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯(xīn)科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金、嘉信佳禾(hé)拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华(huá)录(lù)资(zī)本(běn)拟减持不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东顾美(měi)芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西(xī)安银(yín)行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对(duì)优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电动公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃(lí)绝缘子(zi)数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项目

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼(ní)片(piàn)纳(nà)入(rù)突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公(gōng)司获准建设红(hóng)山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气体供气服务(wù)合(hé)同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中国(guó)太平洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限(xiàn)公司(sī)累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元(yuán)农村公路(lù)提质改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久物(wù)流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力(lì)电池(chí)梯(tī)次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水(shuǐ)库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子(zi)公司获得兽(shòu)药产(chǎn)品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新(xīn)设(shè)子(zi)公司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注(zhù)射剂生产线(xiàn)通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发(fā)电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市(shì)生(shēng)活垃圾焚烧发电项目转入运(yùn)营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份(fèn) 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投资合作(zuò)框架(jià)协议(yì)

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控(kòng)股子公司售丽(lì)威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信息研究院、腾讯云计(jì)算签(qiān)署战略合作(zuò)框架协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫(wèi)星产业基地项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化(huà)学品船舶以及三(sān)艘外贸(mào)化(huà)学品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监会立案调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车有(yǒu)限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行20亿元第二期中期(qī)票据

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