关注国际方面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突(tū)发，无(wú)人机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄罗斯海(hǎi)军(jūn)黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭(xí)击导致储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称，俄(é)罗斯任(rèn)命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体(tǐ)上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(j91是质数吗，95是质数吗ī)约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全和(hé)救援人员都已抵达(dá)现场。火灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现(xiàn)场目(mù)击者分享的多段视频显示，一场大火照亮了(le)整(zhěng)个夜空，浓(nóng)烟直(zhí)冲云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤(shāng)亡(wáng)报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候(hòu)，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两架(jià)无(wú)人机的(de)袭击，其中一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报(bào)。报(bào)告(gào)期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨(chú)房食品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期(qī)有所上涨。另外，去年一季度受南(nán)美干旱天气等因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年(nián)一季度公(gōng)司主要原材料成(chéng)本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上(shàng)涨和毛利(lì)率提升共同推动(dòng)了厨房食品的利(lì)润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计(jì)7768家(jiā)，较上年增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源(yuán)于(yú)网络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目(mù)前有(yǒu)70多个(gè)已投产(chǎn)生产基(jī)地，央(yāng)厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地(dì)已(yǐ)投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前(qián)，河南周(zhōu)口(kǒu)和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销(xiāo)售。

　　不过(guò)，期货日报记者(zhě)还注意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)扣(kòu)除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这主要(yào)是公(gōng)司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完(wán)全满足套期会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具损益的影(yǐng)响，因(yīn)此(cǐ)将(jiāng)套期保值业务(wù)划定为非经常性损益(yì)，排除在净(jìng)利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关(guān)于(yú)开展(zhǎn)2023年(nián)度商品(pǐn)期货套(tào)期保值(zhí)业务的(de)公(gōng)告》中披露，将在2023年对在场内市(shì)场交易(yì)的与公司及下属子公(gōng)司的生产(chǎn)经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第(dì)一季度，饲料(liào)原料(liào)和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增长，营业收入同比上涨，但是在行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油脂科技相关(guān)产(chǎn)品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生金融资产从(cóng)年初余(yú)额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元，实现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报，公司实现营业收入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实现扣非(fēi)后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动(dòng)产生的(de)现金(jīn)流(liú)量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推出新(xīn)品等利好因(yīn)素影响，道道(dào)全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原(yuán)料(liào)菜油价(jià)格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零售终端的(de)包装(zhuāng)油价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现(xiàn)卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企业的盈(yíng)利能(néng)力大幅下降，道(dào)道全也不例(lì)外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动道道全的包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设，并(bìng)于今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份(fèn)，道道全(quán)茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产(chǎn)能处于(yú)爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面(miàn)影(yǐng)响。

　　道(dào)道全还表示，今年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出(chū)现(xiàn)下(xià)降趋势，缓解公司的(de)采购及成(chéng)本压(yā)力。自(zì)2022年(nián)下半年(nián)开始，道道全所用(yòng)主要原(yuán)料(liào)的(de)国际交易价(jià)格呈现出回落(luò)走(zǒu)势(shì)，受(shòu)船期和现(xiàn)货到(dào)厂的时间影响，道道全的(de)主(zhǔ)要原(yuán)料综合采(cǎi)购成本随(suí)后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年一季度则进一(yī)步延续(xù)回落趋(qū)势，对其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有(yǒu)多个品牌，经销商总数(shù)已达1308家，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基(jī)地。由(yóu)于拥有多个品牌及多地工(gōng)厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年(nián)业绩修复的两(liǎng)大(dà)驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一(yī)定持(chí)续性(xìng)，未来不宜(yí)过(guò)度悲观。亦有多(duō)家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期(qī)，并预测(cè)其今年(nián)全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年高位回(huí)落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现，部分公司(sī)毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展(zhǎn)格局与(yǔ)趋势，道道全认(rèn)为，2023年(nián)，从目前(qián)掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际(jì)政(zhèng)治经济形势等(děng)因素的影响，又给油(yóu)脂、油(yóu)料市(shì)场(chǎng)带(dài)来不确定性。包装食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的(de)趋(qū)势，品(pǐn)牌差(chà)异化现象也将日益凸显。

　　中(zhōng)信建投油脂分(fēn)析师石丽红告诉(sù)记者，在91是质数吗，95是质数吗原料(liào)供应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而(ér)且我国菜油原(yuán)料供应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本端压力缓解趋(qū)势明(míng)显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料(liào)市(shì)场(chǎng)整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏突出矛(máo)盾且供需端均有(yǒu)不确定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而(ér)，进入3月后市场风云突(tū)变(biàn)，硅(guī)谷(gǔ)银行倒闭(bì)引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了(le)挑战(zhàn)，对(duì)整个商(shāng)品乃至金融市(shì)场(chǎng)造成(chéng)了较大冲(chōng)击。此外(wài)，巴西大豆(dòu)及欧洲菜油供给(gěi)压力(lì)从进口(kǒu)成本端为油脂油(yóu)料市场形成了较大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现(xiàn)共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显著跌破此前(qián)振荡区间(jiān)。虽(suī)然市(shì)场并不看好油粕(pò)走势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了(le)市场(chǎng)预期。”石(shí)丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人(rén)士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的(de)走势也受(shòu)到宏(hóng)观(guān)面(miàn)影响。另外(wài)，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临的菜(cài)油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体增量空间不(bù)大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种之间、大小企业之间的(de)竞争十分激烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱(ruò)势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高位。随(suí)供(gōng)应(yīng)逐步增加(jiā)，表(biǎo)观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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