因市场需求减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票(piào)约(yuē)603万股，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)股价(jià)为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司(sī)一季度(dù)归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛(máo)利(lì)率下降，导致毛(máo)利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中日本最想干掉的国家，日本最恨哪个国家，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于(yú)公司多元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收(shōu)入增加弥补了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动微控制器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元(yuán)兑人民(mín)币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管(guǎn)理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊(tān)销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四(sì)季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该减持计划(huà)公告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务(wù)主要(yào)有三块，分(fēn)别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该(gāi)细分领域市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设(shè)备等(děng)消费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市(shì)场(chǎng)应用方面都处于领先地(dì)位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存(cún)储器(qì)产业处(chù)于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国(guó)的(de)三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美(měi)光(guāng)科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的(de)市场份额(é)，排名其后的多为中(zhōng)国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋势来看(kàn)，其产(chǎn)业技术开始起(qǐ)步(bù)发展，但(dàn)占比依旧很低。

　　根(gēn)据世(shì)界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市(shì)场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度银(yín)河创新(xīn)成(chéng)长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的(de)诺安(ān)成长是持(chí)有该股最多的(de)主(zhǔ)动偏股基(jī)金(jīn)，不过(guò)，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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