因市(shì)场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆(zhào)易(yì)创新（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持(chí)该公司(sī)股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季(jì)度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增加得益于(yú)公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微控制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受(shòu)如(rú)下方(fāng)面(miàn)的(de)影响，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要是(shì)美元兑人民币(bì)汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和研(yán)发费用(yòng)同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产(c大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗hǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提(tí)减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告(gào)，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减持(chí)计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别(bié)是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)大学几乎都开过房，大学谈恋爱的都开过房吗感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排名(míng)全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较高的市(shì)场份额(é)。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切(qiè)入该(gāi)细分领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部(bù)应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及(jí)市场应用方面(miàn)都处(chù)于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存(cún)储器产业处于(yú)高度(dù)垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国(guó)的三星电子(zi)、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的(de)多为中国台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟(dì)公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据(jù)世界半(bàn)导(dǎo)体贸易(yì)统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓(huǎn)，而(ér)2023年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场的(de)销售额预计(jì)则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至(zhì)一季末，多家(jiā)基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多的(de)主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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