兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，函数奇偶性加减乘除判定口诀，指数函数奇偶性的判断口诀把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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