北交所(suǒ)开市至今一年(nián)半，公募基金投资北交(jiāo)所步伐不断推进，除了(le)推出北(běi)证50指(zhǐ)数基金、北交所我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊主题基金、“专精特(tè)新”主(zhǔ)题(tí)基金外(wài)，存量(liàng)产品也加大(dà)北交所布(bù)局力度，今(jīn)年(nián)更有新基金(jīn)密集公告可(kě)投北交所股票。

　　多家公募机构及人(rén)士表示(shì)，随着北证50指数推出(chū)，北交所活跃度抬升(shēng)，部分公司表现(xiàn)良好，叠加较低的估值水平，公(gōng)募基金等专业投资者积极挖掘北(běi)交所投资(zī)机遇，投向北交所(suǒ)的意(yì)愿(yuàn)也在增加。从长期投(tóu)资的(de)角度看，北交(jiāo)所股票处于(yú)投资相对早期阶段，更具成长空间，符合(hé)“专精(jīng)特新”属性的隐形冠军和科技(jì)、制(zhì)造等行业(yè)，长期投资价值受到公募资金的青睐。

　　新基金公告可(kě)投北交所(suǒ)

　　专业机构挖掘北交所投资(zī)机会

　　据记(jì)者(zhě)统计，截至(zhì)5月13日，今年以来累计有申万(wàn)菱信沪深300价值ETF、鑫元(yuán)成(chéng)长驱动、银华(huá)心质混合、中庚港股通价(jià)值18个月(yuè)等十多(duō)只次新基金(jīn)公告可投资于北京证券(quàn)交易所上(shàng)市股票(piào)，并揭(jiē)示了(le)相(xiāng)关风险。

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　　除了(le)基金(jīn)产(chǎn)品外，还有华商、中庚、睿(ruì)远(yuǎn)、朱(zhū)雀基金(jīn)等多家基(jī)金公司也发布公告称，北(běi)交所上市股票是国内(nèi)依法(fǎ)发(fā)行上市的(de)股票，属于基金法规定的“上市交易(yì)的(de)股票”。在遵守基(jī)金合同(tóng)所(suǒ)规定的投(tóu)资(zī)目标、投资策略、投资(zī)范围、资(zī)产(chǎn)配置(zhì)比例、风险收益特(tè)征和(hé)相关风险控制指(zhǐ)标等前提下(xià)，公司旗下(xià)基金可参与北交(jiāo)所股票的投资。旗下新增基金(jīn)如果符合基(jī)金合同的有(yǒu)关规定(dìng)，亦可投资北交所上市股(gǔ)票。

　　谈及上述现象，中信建投(tóu)基金(jīn)相关投(tóu)研人士表示，公募新(xīn)基金之所以密集公告可投北交所，一方(fāng)面表明(míng)专业投资机构(gòu)敏(mǐn)锐地发现了(le)北交所相关股票潜在(zài)的投资(zī)机会，开始(shǐ)加大布局(jú)力度；另一(yī)方(fāng)面(miàn)，北交(jiāo)所(suǒ)上市公司是除沪深(shēn)两市以外(wài)国内最优质公司的代表，许多标(biāo)的当前(qián)估值水平偏低，具备投资价值。

　　景顺(shùn)长城基金也认为，一方(fāng)面(miàn)从持仓数量和持股(gǔ)总量的角度来(lái)看，公(gōng)募参与北交所意愿(yuàn)在持续增(zēng)加。另一方面，相较于上证(zhèng)、深(shēn)证，北交所上(shàng)市公司数量、总(zǒng)体(tǐ)规模较小，流动性较弱，去(qù)年(nián)11月北交所推(tuī)出北证50指数以来，被动资金(jīn)的加入使得整个板块的成交变得更(gèng)加活跃，同时，部分公司的(de)良好表现也使得越来越(yuè)多投(tóu)资者关注(zhù)到北交所，自(zì)然也引来更多资(zī)金(jīn)的关注(zhù)。

　　鑫(xīn)元基金也表示，公募基金(jīn)的配(pèi)置意愿，主要取(qǔ)决于北交所(suǒ)市场的赚钱效应、可投(tóu)标的稀(xī)缺(quē)性以及专精特新(xīn)领域的景气度。而近期北交所市场出(chū)现(xiàn)积极信号(hào)：2022年年报中(zhōng)，多只公募基(jī)金产品出现在北交所(suǒ)公司前(qián)十大股东名单中；北交所较大规模公(gōng)司去年业(yè)绩涨势良好(hǎo)，今年一(yī)季度盈利表现(xiàn)继续向好；次新基(jī)金在北交所的(de)持股集中度高。“预计随着后(hòu)续市场(chǎng)流动性的改(gǎi)善和创新型中小企业的高(gāo)速(sù)成长，北交所投(tóu)资有(yǒu)望(wàng)实现(xiàn)戴维斯双(shuāng)击。”

　　不(bù)过，受流(liú)通市(shì)值(zhí)小、流动性等制约，初步“试水”北交所市场(chǎng)的公募基金，在投资比例、策(cè)略(lüè)上也存在差异(yì)，但(dàn)未来会加大对北交所市(shì)场(chǎng)的研(yán)究和投资。

　　鑫元基金表(biǎo)示，结(jié)合北交所的(de)战(zhàn)略定位和上(shàng)市公司(sī)“小(xiǎo)而美(měi)”的(de)特征(zhēng)，预计次新基金投(tóu)资将深入细(xì)分(fēn)产业链的研究，挖掘市场前景大、竞争(zhēng)壁(bì)垒高、业(yè)绩确定(dìng)性强(qiáng)的个股(gǔ)机会。同时(shí)，也可(kě)根据主板上一些成长赛道的公司估(gū)值水平，在北(běi)交(jiāo)所中进(jìn)行映射，选择估值(zhí)水平显(xiǎn)著偏低的(de)公司(sī)进行投资(zī)。在(zài)组合配置上，力求均衡(héng)和风险(xiǎn)分散，降(jiàng)低中小企业经营波动大的风险。此外，北交所相关基金(jīn)也会(huì)积极参(cān)与转板、新股发(fā)行等投资机会。

　　中(zhōng)信(xìn)建投基金上述投研人士也(yě)称(chēng)，我们(men)高度(dù)重视北交所投资机(jī)会(huì)，目前有一(yī)只(zhǐ)北交所主题基金，未(wèi)来一方面(miàn)会根据市场(chǎng)情况，择机(jī)发(fā)行更多以北交(jiāo)所股票为主(zhǔ)要投(tóu)资范围的基(jī)金产品，另一(yī)方面，不排除(chú)将(jiāng)存量基金产品的(de)投资范围扩大至北(běi)交(jiāo)所股票，同时会增加研究团(tuán)队拓(tuò)展对(duì)北交所股票的研究深度和广(guǎng)度。

　　持仓(cāng)总(zǒng)市值达43.2亿元

　　持有数量(liàng)达历(lì)史最(zuì)高(gāo)

　　从公(gōng)募持仓北交(jiāo)所(suǒ)股票总(zǒng)市值情况看(kàn)，截至(zhì)2022年底，全市场公(gōng)募基金持有北交所个股数量82只，达到(dào)历史(shǐ)最高水(shuǐ)平；持股总量2.44亿(yì)股(gǔ)，半年增长(zhǎng)24％；但(dàn)持(chí)仓总市值(zhí)43.2亿元，半年(nián)下降(jiàng)了36％。

　　不过，从(cóng)2021年11月15日开市以来(lái)，公募投资(zī)北交所(suǒ)总市值总体呈(chéng)现震(zhèn)荡攀升的态势(shì)。

　　“北交所开板初期上市(shì)公司中，与(yǔ)新(xīn)能源行业相关的个股市值占比(bǐ)较高，而去(qù)年下(xià)半(bàn)年新(xīn)能源行(xíng)业整体(tǐ)回调(diào)幅度较大，带动投(tóu)资北交所市值有所回落(luò)。”景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)基金(jīn)相关负(fù)责人(rén)称。

　　而(ér)从今年年(nián)初看，北证50指数一度出现快速上涨势(shì)头，2月份以来震荡下行，目前年内收跌-0.23％。不(bù)过(guò)，从(cóng)长期投资的角(jiǎo)度看，北交所的投(tóu)资价值仍然受到公募(mù)资金的青睐。

　　景顺长城基金(jīn)表示，北交所当下(xià)呈现的特征类似于一级(jí)半的(de)市场，即投资阶段相(xiāng)比一级市场（股权投资）更加成熟，但对比上证、深证(zhèng)的大(dà)多(duō)数(shù)公司而言又相(xiāng)对早期，可(kě)投(tóu)资标的规模也相对更小；但从长(zhǎng)期投资的角度来(lái)说，这也(yě)意味着(zhe)更大的成长空间和收益(yì)率预(yù)期(qī)，故我们认(rèn)为北交所具备良好(hǎo)的长期投(tóu)资价值。

　　具体落(luò)实在(zài)投资层面，景顺长城基金表示，我们对(duì)于具体行业没有明确的偏(piān)好，但是整体还是比较看好细分行业(yè)的、符合“专精(jīng)特新(xīn)”属性(xìng)的隐形冠(guān)军(jūn)：这些公司虽(suī)然(rán)普遍(biàn)规模较(jiào)小、受到的关注度可(kě)能(néng)不高，但(dàn)在其所(suǒ)属行业(yè)中拥有较强的竞(jìng)争力，在研发投入的强(qiáng)度(dù)上(shàng)、成长性指标上，也不弱于(yú)创(chuàng)业板(bǎn)、科创板的上市公司(sī)，而且由(yóu)于市(shì)值较小，可能(néng)反而拥(yōng)有更(gèng)大的成长空(kōng)间。

　　鑫(xīn)元(yuán)基金也表示，从中(zhōng)长(zhǎng)期视角看(kàn)，随着北交所交易制度的不断完(wán)善、已(yǐ)上(shà我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊ng)市(shì)企业的投(tóu)资价值不断明确(què)，以及场(chǎng)内流动性不(bù)断提升，势(shì)必会吸引(yǐn)更多(duō)优秀的(de)企业、活跃(yuè)的(de)资(zī)金(jīn)流入。北证(zhèng)50指数估值有向(xiàng)上修复的(de)空间，当前配置的性价比(bǐ)较(jiào)高(gāo)，胜率和赔率都非常具备吸引力(lì)。

　　结合当前的北(běi)交所整体(tǐ)估(gū)值水平，叠加2023年(nián)下半(bàn)年打开的降息(xī)窗口(kǒu)，鑫元(yuán)基(jī)金将重点关注(zhù)成(chéng)长赛道，尤其是具有专精特新特性的成长股。在行业的稀缺性方面，投资者可重(zhòng)点关注具有(yǒu)高成长(zhǎng)性、国产化逻辑强的优质产(chǎn)业(yè)链。更多的阿(ā)尔法(fǎ)收益可能聚焦在科技和制(zhì)造两(liǎng)大赛道，包括汽车(chē)、半(bàn)导体、碳中和、军工蕴藏(cáng)较多左侧投资机会。

　　中信建投基金(jīn)相关(guān)投研人士也称，北交所(suǒ)有(yǒu)一大批(pī)优秀的创(chuàng)新(xīn)型中小企业，借(jiè)国家政策(cè)支(zhī)持的(de)东风(fēng)和(hé)企业(yè)自身的努力，我们相(xiāng)信会(huì)有相(xiāng)当(dāng)体量(liàng)的企业(yè)成(chéng)长成为大型企业，这(zhè)个成长的过程会给投资者带来(lái)丰厚回报，因(yīn)此我们(men)认为北交所具(jù)备长期投资(zī)价(jià)值。“具(jù)体细分而言，我们更加(jiā)看好电力设(shè)备、机械设备、医药(yào)生物(wù)等三个领域。”

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