本轮新股中，有不少风(fēng)口的企业，但基本(běn)面(miàn)都非常垃圾，虽然(rán)表面看看(kàn)似乎都(dōu)有亮点(diǎn)，但(dàn)仔(zǎi)细看看(kàn)就发现大都是垃圾股。

　　一、晶合集成（688249）

　　晶合集成主要(yào)从事半导体晶圆(yuán)生产代工服(fú)务，为客(kè)户提(tí)供150-55nm不同制程工艺，成立5年就(jiù)成长为中国大陆收入第三大、12英寸晶圆代(dài)工产能(néng)第三大的纯晶圆代工企业(yè)。2015年，合肥市(shì)政(zhèng)府根据集成(chéng)电路产业发(fā)展(zhǎn)规划及(jí)“芯屏器合”的产业发展战略，拟引进国际知名(míng)企业(yè)合作设立晶(jīng)圆代工厂，此后，晶合(hé)集成正式筹划建设。成立(lì)至(zhì)今(jīn)，晶合集成已成为国内面板(bǎn)显(xiǎn)示驱(qū)动芯(xīn)片龙头。

　　晶圆代工企业，疫(yì)情(qíng)后业绩(jì)爆发，利润此前一直(zhí)大幅(fú)亏损，22年(nián)依靠(kào)收(shōu)入和产(chǎn)品(pǐn)价(jià)格上涨利(lì)润来(lái)到了31.6亿，但23年开始下游(yóu)面板行业需求(qiú)大幅下滑，公(gōng)司选择了业(yè)绩(jì)最好的时(shí)候上市(shì)，此后走下坡路(lù)是必然(rán)的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿(yì)）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博(bó)脑科以神经学科为龙(lóng)头，强专科、小综合的发展模式，形(xíng)成覆盖全国核心区(qū)域的(de)医疗服务网。服(fú)务病(bìng)种涵盖神(shén)经学科各类(lèi)脑肿瘤、脑血管、功能神经外科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿(ér)颅脑(nǎo)等疾病，也包(bāo)括妇(fù)科(kē)、儿科、内(nèi)科、外科、疼痛、全科等疾病。

　　专科(kē)医院，业绩一般(bān)般，民营医(yī)院里毛(máo)利率算(suàn)比较低的那一档(dàng)，未来主(zhǔ)要看扩张(zhāng)，也要小(xiǎo)心(xīn)政策的影响，个人感(gǎn)觉比如几个(gè)国企医院（不论(lùn)是(shì)收入(rù)增速还是估值(zhí)），不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　三、曼恩(ēn)斯(sī)特（301325）

　　曼恩斯特(tè)是一(yī)家拥(yōng)有高(gāo)精密狭缝(fèng)式涂布模头产品的设计、研发(fā)和生产(chǎn)及(jí)涂(tú)布技术产(chǎn)业化整体解(jiě)决方(fāng)案(àn)能力的(de)高新技术(shù)企业。高精密狭(xiá)缝式涂布模头(tóu)为锂电池生产涂布机的核心部件，涂布是继制备(bèi)正负极浆(jiāng)料(liào)完成后(hòu)的下一(yī)道工序，是锂电池生产(chǎn)前段工序的核心(xīn)环节(jié)，目的(de)是将正(zhèng)负极浆料均匀(yún)地涂覆在(zài)铝铜(tóng)箔上。目前，曼恩斯特产(chǎn)品广泛应用于(yú)锂离子电池涂布(bù)、半导(dǎo)体先进(jìn)封(fēng)装涂布、钙(gài)钛矿太阳(yáng)能(néng)电池涂布、氢燃料电池(chí)电(diàn)极涂布(bù)、液晶显(xiǎn)示中的薄膜晶(jīng)体管涂布等。

　　锂电池产业链公(gōng)司，业绩(jì)在21年爆发，22年业绩(jì)更进一步(bù)，但行业基本见(jiàn)顶，下(xià)游需求大幅放缓，上游(yóu)锂矿(kuàng)价格大(dà)幅下滑，且公司只是生产过程中很(hěn)小的一块市(shì)场，天花板非常(cháng)低，公司未来业绩压(yā)力巨大。

　　四、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成(chéng)成立于2018年3月，总(zǒng)部位(wèi)于浙江(jiāng)绍兴，是一(yī)家专(zhuān)注于功(gōng)率(lǜ)、传感和传(chuán)输应用领域(yù)，提供模(mó)拟芯片及模块封装的(de)代(dài)工(gōng)服务(wù)的制造商(shāng)。中芯集成以(yǐ)晶(jīng)圆代工为起点(diǎn)，向下延伸到模组封装，为(wèi)国内外客户提供一(yī)站式代(dài)工解决方案，为功率、传(chuán)感和传输(shū)等领域的半导体产品公司提供完整生(shēng)产制(zhì)造平台，支持客户研(yán)发(fā)以及大规模(mó)量(liàng)产。

　　晶圆(yuán)代工企业，中芯(xīn)国(guó)际关(guān)联企业，处于规(guī)模扩(kuò)张(zhāng)阶段，但由于规模扩大太快，折(zhé)旧研(yán)发投入初期非(fēi)常(cháng)高，因(yīn)此(cǐ)利润大幅亏(kuī)损，好不容易快熬出头了（资(zī)本支(zhī)出(chū)高峰在(zài)22年结束），公司也预期23年底会转为盈利，但下游(yóu)需求(qiú)在23年大幅放缓(huǎn)，公司面(miàn)对的(de)压力显然是要比那些已经(jīng)规模(mó)化完(wán)成有(yǒu)利润的(de)公司大得多，且公司过于依赖中芯国际，未来还(hái)有可(kě)能(néng)面临(lín)同业竞争(zhēng)而收回许可(kě)的风险(xiǎn)。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了，不太乐(lè)观未(wèi)来的走势。

　　五、万丰股(gǔ)份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要从事(shì)分散染(rǎn)料及其滤(lǜ)饼的研发、生(shēng)产(chǎn)及(jí)销售，产品以中(zhōng)高端分散(sàn)染料为主，主要用于涤纶及其混纺(fǎng)织物的染色和印花，经(jīng)分散染料印染加工的(de)化纤纺(fǎng)织品(pǐn)，色(sè)泽艳丽(lì)，耐洗牢度优(yōu)良，用途广泛(fàn)。其中部分终端(duān)应用(yòng)品牌(pái)包括：安踏、李宁、阿(ā)迪达斯、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬等(děng)。

　　传统染料公司迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子，毫无(wú)亮点(diǎn)，业绩在19年后(hòu)一路下滑，22年利润只有19年的一半都(dōu)不到，下游服装(zhuāng)行业景气(qì)度也一般(bān)，不关(guān)注了(le)。

　　六、友车科技（688479）

　　用(yòng)友汽车成立于2003年(nián)，自设立以来，公(gōng)司主营业务一直(zhí)聚焦于汽车行业营销与后(hòu)市场服(fú)务领(lǐng)域，为客户提供相关软件产品及服务。2010年被用(yòng)友网络收购后(hòu)，公司(sī)继(jì)续独立经营上述(shù)业务。用友(yǒu)汽车主要面向汽车行业的整车(chē)厂(chǎng)、经销商、服务站等(děng)客户(hù)，提供营销与(yǔ)后市场服务领域的数智化解(jiě)决方案(àn)、云(yún)服务、软(ruǎn)件及专业服务。

　　用友集团旗下子公司分(fēn)拆上市，汽车软件服务，汽车(chē)数字化是趋势(shì)，且(qiě)随着人均保有量的(de)增长，公司(sī)行业(yè)前景不算很(hěn)差，但公司自身技(jì)术含量较低(dī)，产(chǎn)品以车企营销系(xì)统为主，基本没什(shén)么(me)研发，都靠销(xiāo)售，且汽(qì)车行业(yè)有明(míng)显周期性。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立于2003年(nián)3月的经(jīng)纬股份(fèn)主要从事电力工程(chéng)技术服(fú)务及地理信息技(jì)术服务。电力工程技术服务占主营(yíng)业务收入(rù)比(bǐ)重超过80％，是公司主(zhǔ)要收入(rù)和利润(rùn)来源。电力工程技术服务主要系为电网(wǎng)企业、工商业企业(yè)电力相(xiāng)关工程(chéng)提供规(guī)划(huà)咨(zī)询、设计(jì)、工程建设等服务(wù)。

　　电网(wǎng)和(hé)地(dì)理(lǐ)信(xìn)息设计咨询公司，主要是电力工程(chéng)技术服(fú)务收入为主，比(bǐ)较依赖(lài)内蒙和浙江地区的(de)国家电网，本质(zhì)上是(shì)工程类企(qǐ)业，设备施工业务，所以应收款高，坏账(zhàng)多，现金流差，不关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是(shì)一(yī)家为智能手(shǒu)机、物(wù)联(lián)网等领(lǐng)域提(tí)供射频前(qián)端的芯片设计公司，主(zhǔ)营业务为射频前端芯片(piàn)及(jí)模(mó)组的研发、设(shè)计(jì)和销售。慧智微具备(bèi)全套射频(pín)前端芯片设计能力(lì)和集成化模组研发能力，技术(shù)体系以功率放大器（PA）的设(shè)计能力为核心，兼具低噪(zào)声放大器（LNA）、射(shè)频开关（Switch）、集成无源器件滤波器（IPDFilter）等射频器件(jiàn)的(de)设计能(néng)力，产品(pǐn)系(xì)列覆盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等，可为客户提供(gōng)无线通信射频前(qián)端发射模组、接(jiē)收模组等。

　　射频前端芯片模(mó)组公(gōng)司，下(xià)游主要(yào)是消费电子，22年业绩(jì)大幅放(fàng)缓(huǎn)，下游砍单存货大幅增(zēng)长(zhǎng)，亏损不断扩大(dà)，主(zhǔ)要(yào)是大量研发投入，但高研(yán)发下，公司毛利率极(jí)低，远低于同行业公司，但即便这样，估值却一(yī)路上升到(dào)150亿，在(zài)IPO之前大量机构（近(jìn)40家）参股（未来解(jiě)禁后都会成为抛售(shòu)的(de)主力）。搞不(bù)懂这公司的价值(zhí)在(zài)哪里，但现在风(fēng)口，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南(nán)湖（688552）

　　航天南湖是(shì)一家主(zhǔ)要从事防空预警雷达研发、生(shēng)产、销售和服务的国(guó)家级高新技术(shù)和专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业。公(gōng)司(sī)产品主要包括雷达(dá)及配套装备，重点供应国内军方客户和军工集团。成立至今，航天南(nán)湖已成为我国防空预警(jǐng)雷达(dá)主(zhǔ)要生(shēng)产单(dān)位(wèi)之一。

　　军工(gōng)雷达企业(yè)，21年后业绩大幅(fú)下滑，22年虽然收入增(zēng)长(zhǎng)较(jiào)快，但利润远(yuǎn)没有(yǒu)回到20年，且关联交易占比越来越高，对(duì)于这种(zhǒng)客(kè)户不透明度极高的军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂助手是一(yī)家互(hù)联网数字化(huà)虚拟商品综合服务提(tí)供商，主要为移(y迪卡侬属于什么档次，迪卡侬哪个国家的牌子í)动互联网相关场景客户提供移(yí)动(dòng)互(hù)联网(wǎng)数字(zì)化虚(xū)拟(nǐ)商品(pǐn)聚合(hé)运营、融合(hé)运营、分(fēn)发(fā)运营(yíng)等综(zōng)合(hé)运(yùn)营服务，为物联网相关场(chǎng)景提(tí)供物(wù)联(lián)网(wǎng)流量接(jiē)入、硬(yìng)件方案、场景应(yīng)用等综合(hé)解决(jué)方案及云(yún)终端解决方案，并根据客户需求提供定制化的(de)运营支(zhī)撑(chēng)服务及(jí)技术服务。一家售卖移动流(liú)量、话费、爱优芒(máng)会员卡等数字(zì)化虚拟商品(pǐn)的(de)综合型(xíng)中间商，其主要盈利模式是获(huò)得(dé)购销差(chà)价或服(fú)务佣金，占公司总收入超过9成。

　　流量中间商，互联网卖流量的(de)公(gōng)司，主要是卖视频(pín)会员(yuán)和其他(tā)通用流(liú)量(liàng)，业绩过(guò)去几年看(kàn)起来不错，但公司现金(jīn)流越来越差，且互联(lián)网流(liú)量已经(jīng)见顶，大互联(lián)网公司越(yuè)来(lái)越不(bù)依赖(lài)买(mǎi)量来拓广业务，感(gǎn)觉上(shàng)市就是业绩顶(dǐng)峰(fēng)。

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