过去(qù)几个月，阿里旗(qí)下国(guó)际(jì)电(diàn)商、盒(hé)马、菜鸟等业(yè)务，屡屡传(chuán)出单独融(róng)资、上市的(de)消息。这次不再有(yǒu)悬念——阿里主动宣告了(le)这一决定(dìng)。

　　5月18日，阿里公(gōng)布了2023财年第四季度及2023财年年度业绩（截(jié)至(zhì)2023年3月31日）。除了财务(wù)数据(jù)外，阿里还宣(xuān)布(bù)了旗下六大(dà)业务板块的董事会名(míng)单和部分业(yè)务的融资计划。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已批准阿里国际数字(zì)商业寻求(qiú)对外(wài)融资，以(yǐ)及菜鸟(niǎo)和蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的盒马(mǎ)的(de)上(shàng)市计划。同时，阿(ā)里(lǐ)计划为云(yún)智能集团引(yǐn)进(jìn)战略投资，并以(yǐ)股(gǔ)东(dōng)派息的方式对(duì)其分拆，实现其独立上市。盒(hé)马(mǎ)、云智能集团、菜鸟(niǎo)可能(néng)先后(hòu)实现上市(shì)，时(shí)间约12个(gè)月(yuè)左右(yòu)。

　　消息公布后，次日阿(ā)里美股收跌5％、港(gǎng)股下跌(diē)6％。按照港(gǎng)股(gǔ)计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万亿港元，过去三(sān)个月累计下跌30％，只有2020年10月高(gāo)点时的(de)四分之一。

　　两个月前，阿里进行了(le)公司(sī)24年(nián)历史(shǐ)以来最大(dà)幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴(bā)巴集团作为控(kòng)股公司，持有六大业务集团（阿里云智能、淘宝天猫商(shāng)业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大(dà)文娱(yú)）和其他(tā)业务(wù)公司(sī)。

　　阿里称此举是(shì)为(wèi)了让各(gè)项业务(wù)决(jué)策链(liàn)路变短、更(gèng)加敏捷，从(cóng)而更好地(dì)抓住各自市场和行(xíng)业(yè)机遇，进一(yī)步释放股东价值。在这一架构(gòu)下，六大业务集团的CEO在各自董事会(huì)的(de)领导下，对(duì)各(gè)自的经(jīng)营结果和(hé)合规(guī)性负责。除(chú)淘天(tiān)集(jí)团仍将继续由阿里巴巴集团全资(zī)控(kòng)股外，另五家业务集团(tuán)均可(kě)灵活地(dì)筹集外部(bù)资(zī)金(jīn)，并可能寻求单独上市(shì)。

　　电话会上，阿里率(lǜ)先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马(mǎ)四块业(yè)务接下来(lái)的调整计划，其(qí)他(tā)业(yè)务尚未提及。阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的(xí)执行官张勇表示，阿里的三个核心(xīn)战略是(shì)消费(fèi)、云和全球化。这或许是(shì)观察接(jiē)下来(lái)阿(ā)里(lǐ)组织变革的一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员(yuán)丨来源：阿里财报

　　以下是对(duì)这三大战略方(fāng)向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带(dài)队云智(zhì)能集团

　　值(zhí)得(dé)注意的是，在六大业(yè)务中(zhōng)，只有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事长兼首席执行官张勇亲自带队。财报(bào)显示，张勇任云智能集团的(de)董事长(zhǎng)兼(jiān)首(shǒu)席执行官，这也是(shì)张勇在六(liù)大集团中担任的唯(wéi)一一个职(zhí)务。

　　除了张勇之外，云智能(néng)集团的其他董事会成员还有(yǒu)备受(shòu)关注、最近(jìn)重(zhòng)归阿里云的王坚博士（阿里巴巴集(jí)团技术(shù)委员会主席）、郑俊芳（云智能集团首席风险官）、蒋芳（阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集(jí)团(tuán)首席人(rén)力官）、吴(wú)泽明（阿里巴巴集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放手」的大背景下，张勇(yǒng)选择(zé)亲手来「抓」云智能集团，可以(yǐ)看(kàn)出(chū)对后者的重视。

　　云智(zhì)能(néng)集团包(bāo)括阿里云、AI、钉钉(dīng)等(děng)业务(wù)。张(zhāng)勇说，从(cóng)商业模式(shì)、客(kè)户特征和发(fā)展(zhǎn)阶段来(lái)看，云智能(néng)集(jí)团与阿(ā)里巴(bā)巴生态系统中(zhōng)其他(tā)以消费者为中(zhōng)心的业务有着根本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它更适合成为一家与阿里集团完(wán)全独(dú)立的新公(gōng)司，而这个过程(chéng)也(yě)更复杂。因(yīn)此，它更需要(yào)倾注(zhù)精力来做。

　　而更关(guān)键的是，面对大(dà)模型代(dài)表的人工智能时代(dài)，阿(ā)里云(yún)即将(jiāng)迎来(lái)全新的历(lì)史机遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于人(rén)工智能(néng)应用对算(suàn)力需(xū)求的指数级(jí)增(zēng)长(zhǎng)，这是阿里云的巨大机会。除此之外，还包括基于大模(mó)型(xíng)开发新产品(pǐn)的机会(huì)。

　　4月，阿里发布了大(dà)型语言预训练模(mó)型「通义千问」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春(chūn)季钉(dīng)峰(fēng)会(huì)上，钉钉推出基于(yú)「通义千问」的(de)智(zhì)能功(gōng)能产(chǎn)品集成。而未来(lái)，「通义千问」会接入阿里的全栈产品(pǐn)。

　　据财报，云业务的本季度收入(rù)（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达到约186亿(yì)元(yuán)。背后原因(yīn)主要是部门项目(mù)受到疫情(qíng)影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集团(tuán)还是很有信(xìn)心。在财报(bào)发(fā)布(bù)后，张勇向阿里云员(yuán)工发布了全员信。「我(wǒ)们有(yǒu)机会打造(zào)一家世界级的科技(jì)公(gōng)司。」他写道。

　　02

　　消费：盒(hé)马只是(shì)开始，

　　淘天、本地生活仍是重中(zhōng)之重

　　此次列在上市计划的盒马(mǎ)，隶属(shǔ)于「1+6+N」的(de)「N」。但在(zài)财报中，其业绩仍算在阿里中国商(shāng)业分部。阿里中国商业分部主要包括淘宝(bǎo)、天猫、淘特、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务，以及1688在内的批发业务。

　　中(zhōng)国商业分部(bù)的(de)本(běn)季度收(shōu)入约为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会(huì)计(jì)准则财务指标）约为人(rén)民币(bì)385亿元，相较2022年同期增长19％。该增长主要是由于淘特(tè)、淘菜菜和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售(shòu)能力并(bìng)提高运营效率，经营业(yè)绩因(yīn)而录得(dé)正数。

　　阿(ā)里表示，盒(hé)马已经建立了稳定且明确的(de)商业模式(shì)以及清晰(xī)的盈利(lì)路径。

　　而(ér)中国商业分部(bù)也主要组成了阿(ā)里六大(dà)业务之一(yī)淘天集团（包括淘宝、天(tiān)猫等业务）。财报显(xiǎn)示，淘(táo)天集(jí)团的董事长(zhǎng)是吴(wú)泳铭——这位阿里巴(bā)巴(bā)合伙(huǒ)人自上世纪(jì)90年代就跟随马(mǎ)云(yún)，是阿里的元老之一。而淘(táo)天集团(tuán)的(de)董事兼CEO则是(shì)戴珊(shān)。该集团其它董事还包(bāo)括蔡崇信（阿里巴巴(bā)集团执(zhí)行副(fù)主席）、蒋凡(fán)（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的另一重(zhòng)点(diǎn)是本(běn)地生活集(jí)团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目(mù)的地」业务高德、飞猪等。本(běn)季度，由于消费复苏、人们出行增(zēng)加(jiā)等因素，本(běn)地生活服务分部收入同(tóng)比增长17％至约125亿元，订(dìng)单增长也超(chāo)过(guò)20％。

　　据财报，本地生活(huó)集团的董事长(zhǎng)兼CEO为俞永福，其它董(dǒng)事包括(kuò)彭蕾(lěi)（阿(ā)里巴巴合伙(huǒ)人）、吴(wú)泽明、朱顺炎（阿里健康董事长兼首席执行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集团和(hé)本(běn)地生活(huó)集团(tuán)都算是阿里的(de)核心业务。而在这一(yī)方向的(de)盒(hé)马启(qǐ)动上市，还只是一个开始。

　　03

　　国际化：从(cóng)国际电商

　　集团到(dào)菜鸟物流

　　张勇(yǒng)在电(diàn)话(huà)会上表示(shì)，当谈论全(quán)球(qiú)化时，那就是阿里的(de)数字(zì)商务、物(wù)流(liú)和云。

　　阿里国际(jì)数字商业集团主(zhǔ)要包括Lazada（东南亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其(qí)电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等(děng)业务。本(běn)季(jì)度(dù)，阿里(lǐ)国际商(shāng)业(yè)分部收入同比增长29％，达到(dào)约185亿元。

　　其中，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补(bǔ)贴效率(lǜ)的提(tí)升，Lazada的收入增(zēng)长(zhǎng)主(zhǔ)要源(yuán)自提(tí)供(gōng)更多(duō)增值服务(wù)来(lái)提高变现率，而速卖(mài)通则是(shì)本季度推出了(le)主打高(gāo)性价比的(de)电商平台(tái)Choice，带来(lái)了订单的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)。

　　据财报，阿里国(guó)际数字(zì)商业集团的(de)董事长(zhǎng)为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团(tuán)董事(shì)兼总裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团(tuán)单独融资，将用于拓展(zhǎn)新(xīn)的地域(yù)市场、投资新技术(shù)、扩大消费(fèi)者和供应商技术、加强管理团队等等。

　　在物流方(fāng)面，菜(cài)鸟集团本季(jì)度(dù)收入(rù)（抵消跨(kuà)分部交易的影响后(hòu)）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元。这(zhè)背后主要是国际物流履约解决方案服务的收(shōu)入(rù)增(zēng)加、以及消(xiāo)费者(zhě)物(wù)流服务需(xū)求的增(zēng)加导致(zhì)。

　　据财报，菜鸟(niǎo)集团的董事(shì)长(zhǎng)为(wèi)蔡(cài)崇(chóng)信（阿(ā)里(lǐ)巴巴集团执行(xíng)副(fù)主席），董事兼CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在财报发(fā)布之后，万霖也对菜鸟(niǎo)员工(gōng)发布(bù)了全员(yuán)信，「十年内菜鸟会成为全球(蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的qiú)领(lǐng)先的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以上五(wǔ)个集团，最后一个集团阿(ā)里(lǐ)大文娱(yú)在独立融资上尚未(wèi)有(yǒu)最新进展。在财(cái)报中，关于其业务(wù)只有短短一段话带过。据财报，大文娱的董事长兼CEO都(dōu)是由樊路远担(dān)任，而其他(tā)董(dǒng)事为武(wǔ)卫(wèi)（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴巴合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴(bā)巴(bā)集(jí)团首(shǒu)席法务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集(jí)团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强调，上(shàng)述各项交易的完成取决于多种因素(sù)，而其中(zhōng)很多因素是其无法(fǎ)控制的(de)，包括资产、负债和合(hé)同的(de)成功重组、股权(quán)激励(lì)计划、市场(chǎng)条件和监管审批等(děng)。可见(jiàn)，尽管(guǎn)决心强(qiáng)大(dà)、战略(lüè)方向(xiàng)清晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充(chōng)满变数。

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