预(yù)期收益率计算公式？是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算公(gōng)式以及股票(piào)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)，债券预期收益率计算公式(shì)，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。对(duì)于无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)大多数公(gōng)司采用的是(shì)资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散(sàn)投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价(jià)格(gé)的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴起的套利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同的预期收益率，投资(zī)者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并(bìng)不(bù)会(huì)调整收益至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资(zī)产定价模(mó)型为基础(chǔ)，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投(tóu)资组合的协方差/市场投(tóu)资组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场投资(zī)组合的方差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于1，风险大于平(píng)均资产的投(tóu)资β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中(zhōng)，可能(néng)会(huì)有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说明，这项资产的投资回报率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除(chú)非你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收(shōu)益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一(yī)个(gè)平均的风险投资时(shí)所需要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收(shōu)益率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字(zì)一般(bān)情况下要大于1才(cái)有意(yì)义(yì)，否则说明(míng)你的投(tóu)资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是(shì)一个好的选(xuǎn)择。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为(wèi) 期望(wàng)收益率(lǜ)，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实(shí)现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政(zhèng)府短期债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收益(yì)模型(xíng)中，使用(yòng)最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采用(yòng)的是 资本资产定(dìng)价模型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资(zī)产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场风险 和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至(zhì)今大(dà)多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预(yù)期收益率也称为期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的某资(zī)产未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的预期(qī)收益(yì)率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算(suàn)出(chū)来(lái)的 逾(yú)期(qī)年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算公式(shì)为：年(nián)化预期收益率=（投资内预期收益/本金(jīn)）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投(tóu)资(zī)金额(é)×预期年化预(yù)期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那(nà)么预期预(yù)期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年(nián)化预期收益=本金×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是什(shén)么意(yì)思

　　在(zài)实公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站际(jì)投(tóu)资过程中(zhōng)，七(qī)日年化预期收益率也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年化率后得出的预期收益(yì)率，常(cháng)用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的(de)年化(huà)预(yù)期收益率，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产(chǎn)品的(de)盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率越(yuè)高的(de)产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期限越长的(de)产品，预期(qī)预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关(guān)于预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容(róng)，希望对大(dà)家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的(de)。关于预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率计算公(gōng)式，证券(quàn)组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率计算公式等问题(tí)，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的知识答案：

预(yù)期收益率是什么(me)

　　预期收益率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用的是(shì)资(zī)本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险有好处，但大部(bù)分(fēn)投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公式

　　是期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分(fēn)散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较(jiào)流行的还(hái)有后来兴起的套利定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会获利，既如(rú)果两个投资组合面临(lín)同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不(bù)同的预期收益率，投资者会选择(zé)拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投(tóu)资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型为(wèi)基础(chǔ)，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与市场投资(zī)组合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资组合的方(fāng)差

　　市场投资组(zǔ)合与其自身的(de)协方差就是市场投资组合(hé)的方(fāng)差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风(fēng)险(xiǎn)投资(zī)β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的(de)是(shì)，在(zài)投资组合(hé)中，可能会(huì)有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这(zhè)说明(míng)，这(zhè)项资(zī)产的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你已经(jīng)很(hěn)好到(dào)做到分(fēn)散化。

　　首先确定(dìng)一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到一个平均的风险(xiǎn)投资时所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的(de)预期(qī)收益率减去无风险投资(zī)的(de)收益率的差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况(kuàng)下要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高(gāo)，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作为(wèi)参考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结合国民(mín)生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来估计风(fēng)险溢(yì)酬未(wèi)尝不是一个好(hǎo)的选择(zé)。

预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)和无风险收益(yì)率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益(yì)率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年(nián)利率为基(jī)础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预期收益率(lǜ)也称为期(qī)望收益率，是指在(zài)不确定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓(tuò)展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率(lǜ)是指投资期(qī)限为一年所获的预期预期收益率，也是将当前预期(qī)收益(yì)率换算成年预期收益(yì)率的一种计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元购买了一(yī)个投资期(qī)限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品(pǐn)的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获(huò)得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的(de)计算(suàn)方式会更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是什么意(yì)思

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一(yī)个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预(yù)期收益(yì)水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预(yù)期收益率，常用于(yú)货币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不(bù)代(dài)表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用于参考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年化预期收益率越高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预期收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的(de)的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有(yǒu)风险，投资需谨(jǐn)慎。

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