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　　一(yī)、“中特估”投资范(fàn)式之一(yī)：低(dī)估值、高分(fēn)红

　　低估值、高分红(hóng)，是包括能源链、“一带一路”和(hé)运营商临平职高有哪些专业是大专，临平职高有哪些专业是大专3十2在内的(de)“中特估”方(fāng)向最鲜明的共(gòng)同特征：1）截(jié)至(zhì)2022年底，能源链、“一(yī)带一路”和(hé)运营(yíng)商(shāng)PB估值分别处于2016年以来的(de)16.8％、5.8％和14.9％分(fēn)位。而即便经历年初以来的大幅(fú)上涨后，当前这些板块(kuài)估值仍处于历史(shǐ)平均水平附近。2）与(yǔ)此同(tóng)时，能源链、“一带一(yī)路”和运营商股息率显著高于市场整体，较高的(de)分红也(yě)成(chéng)为其(qí)进可(kě)攻、退可守的(de)重要支撑。

　　二、“中特(tè)估”投资(zī)范式(shì)之二(èr)：政策的持续支撑和(hé)催化

　　政策持(chí)续支撑和催化，成为“中特(tè)估”中“一带(dài)一路”和运营商板块修复的重要驱动。

　　1）“一带(dài)一路(lù)”：在“一带一(yī)路”十周年之际，从(cóng)沙伊和解、中俄深化合作(zuò)联合声明、中巴联合声(shēng)明等，以(yǐ)及(jí)后续5月召开在即的第三届(jiè)“一(yī)带(dài)一路”国际合作(zuò)高峰论坛，“一带(dài)一路”相关利好不(bù)断，板(bǎn)块行情得到催化。

　　2）运营商：去(qù)年10月以来(lái)，数字经济上(shàng)升为(wèi)国家战略，相关(guān)政策密集出台。今年国务院(yuàn)改(gǎi)组又(yòu)新(xīn)设国家数(shù)据局。运营(yíng)商作为(wèi)“数字经济”的(de)基础设施(shī)，持续(xù)得到(dào)催化。

　　三、“中(zhōng)特估”投资范(fàn)式之三：景气修(xiū)复预期

　　2023年中国复苏+人(rén)民币升值的全(quán)年(nián)宏(hóng)观主线驱动盈利能(néng)力修(xiū)复，带动能(néng)源链整体性(xìng)上涨。1）能源产业(yè)链作为原材(cái)料高度依赖(lài)海外供应、同时下游(yóu)需求基本集中在国内市场的方向(xiàng)之(zhī)一，将充分受益于人民币(bì)升值的宏观趋势(shì)。2）中(zhōng)国经济复(fù)苏，下游(yóu)领域(yù)需求预(yù)期(qī)回暖(nuǎn)，能源产业链(liàn)尤其是行业龙(lóng)头盈利已在(zài)修复。

　　四(sì)、沿着(zhe)三条(tiáo)投资范式，“中特估(gū)”重点关注哪些方向(xiàng)？

　　除(chú)了能源链、“一带一路”和运营商等之外(wài)，当前我们建议关(guān)注机械（造(zào)船(chuán)）、交运（公路(lù)、铁路、港口）、大型银行等(děng)细分(fēn)方(fāng)向。

　　1）机械(xiè)（造船）：船舶制造业作为(wèi)国家重(zhòng)点支(zhī)持的战略性(xìng)产(chǎn)业之一(yī)，近年(nián)来经历了(le)行业(yè)调整和(hé)产能过剩(shèng)的困境，但近期板块(kuài)景(jǐng)气已在改(gǎi)善：一方面，随(suí)着全球航运市场需求正在增长，带来包括化学品(pǐn)船与成品油(yóu)轮船的订单大幅提升。另(lìng)一方面(miàn)，国企(qǐ)改革推动造船企业重组整合(hé)和产(chǎn)能优化之下，国内船(chuán)舶(bó)制造业已(yǐ)在逐步(bù)实现(xiàn)结构调整和产能优化。

　　2）交(jiāo)运（公路、铁路、港口）：五一(yī)期间各项(xiàng)数据恢复良好(hǎo)。业绩确定性强，承诺高分红，类(lèi)债属性突出。经济增速下行，高(gāo)速公路、铁路、港口资产(chǎn)稳健(jiàn)性凸(tū)显，业绩成长及确(què)定性较(jiào)高。同时近(jìn)几年，高(gāo)速(sù)公(gōng)路及铁路板块(kuài)上市(shì)公司更加注重投资人回报，多家公司发布股东(dōng)回报计划(huà)，大幅提高(gāo)分(fēn)红(hóng)比例以及(jí)承诺未来(lái)几年(nián)高分红水(shuǐ)平(píng)，给(gěi)投资(zī)人带来确定性的高股息回(huí)报。

　　3）大型银行：经济复苏大背景下融资需求回暖，基本面(miàn)有支撑，板(bǎn)块估(gū)值也具备(bèi)修复(fù)空间。2023年以来，信贷需求连(lián)续(xù)三(sān)个月超(chāo)预期回暖，在稳增长和扩(kuò)投资的(de)政策(cè)基调下，后续信贷、社融(róng)仍有望(wàng)平稳(wěn)增(zēng)长。此外，作为业绩稳定且(qiě)高分红的板块(kuài)，当前(qián)银行(xíng)PB估值处于2016年(nián)以来11.6％的较低(dī)位置，修复空间较(jiào)大(dà)。