兄(xiōng)弟(dì)姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在(zài)即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)纪梵希口红属于什么档纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次次，一张图看懂口红档次AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观(guān)，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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