近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露，从机票(piào)预订(dìng)数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下，可以关(guān)注交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机(jī)会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优(yōu)化调(diào)整(zhěng)以来，国内疫后复苏(sū)趋势较强(qiáng)。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙(lóng)头企业发(fā)布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整体(tǐ)入住率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完(wán)成运输(shū)总(zǒng)周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一(yī)季度共完成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是住(zhù)宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上(shàng)，相较2019年(nián)五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首个长假。数据(jù)显示，出(chū)境机票搜索热度同比(bǐ)2019年同(tóng)期恢复(fù)至(zhì)大约120％，出(chū)境游(yóu)酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣布自4月(yuè)29日(rì)起(qǐ)，所有来华人(rén)员可(kě)以登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查(chá)验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万(wàn)人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关(guān)数据未(wèi)公布，不(bù)过民(mín)航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的(de良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物)五一假期(qī)。

　　五一(yī)假期(qī)预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披(pī)露一季报的上市公(gōng)司接(jiē)近4000家。从(cóng)目前财报披露情(qíng)况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归母净利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情(qíng)放开后第一个(gè)长(zhǎng)假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋缓(huǎn)。但(dàn)从五(wǔ)一的(de)数据(jù)来看，伴随着(zhe)景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民(mín)航出行需(xū)求恢复有(yǒu)望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情(qíng)期(qī)间我(wǒ)国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加(jiā)票(piào)价改(gǎi)革(gé)仍在(zài)推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一(yī)档期(qī)票(piào)房占(zhàn)全年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范(fàn)围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院(yuàn)全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影(yǐng)片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同档(dàng)期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成，并(bìng)把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景(jǐng)、道具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音频、特效(xi良莠不齐能形容物吗，良莠不齐是形容人还是形容物ào)、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机会凸(tū)显。

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