要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术 深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动

　　中共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科(kē)研院所(suǒ)、涉(shè)农高(gāo)等院(yuàn)校、农机研发机(jī)构(gòu)、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等情况。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进农业现代化(huà)的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术，深入实施种业(yè)振兴行(xíng)动，加(jiā)快(kuài)推进高(gāo)标(biāo)准农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是(shì)必不可少(shǎo)又容(róng)易被忽略的一环，农业是作(zuò)为基(jī)础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农业股(gǔ)必须(xū)要(yào)予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持(chí)严的(de)主基(jī)调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制

　　近期中国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统会管干部学习贯彻(chè)党(dǎng)的(de)二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠治形式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义(yì)，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优(yōu)良作(zuò)风，持续巩固(gù)干事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚持严的(de)主基调不(bù)动摇，以强有力监督打造(zào)廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐、不(bù)想腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理，不(bù)断强化系统全面(miàn)从严(yán)治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合(hé)施策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定(dìng)汽(qì)车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改(gǎi)委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政(zhèng)策(cè)和稳健的货币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就(jiù)业(yè)、产业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环保、区域(yù)等(děng)政策形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费(fèi)对经济增(zēng)长(zhǎng)的基础性作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定(dìng)汽(qì)车、电(diàn)子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游等(děng)服(fú)务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到(dào)了必须发力的(de)时(shí)刻，而大宗消费是重(zhòng)中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知存(cún)款利率上限调整新(xīn)规即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了关于(yú)自(zì)5月(yuè)15日起调整协(xié)定存(cún)款和/或通(tōng)知存款执行利率(lǜ)的(de)通知，从(cóng)调(diào)整情况(kuàng)来(lái)看，执(zhí)行利(lì)率多调整(zhěng)为(wèi)新(xīn)规的自律上限，相较(jiào)于此(cǐ)前(qián)下调幅度不一，最(zuì)高降幅为55BP。评(píng)：之前各(gè)大银(yín)行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导(dǎo)证券交易所发(fā)布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息披露要求(qiú)

　　证监会将指导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所持续完善REITs信(xìn)息披露制度规则，研(yán)究制定出台定期(qī)报(bào)告和(hé)临时公告(gào)披露(lù)指引，按照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等大类资产审(shěn)核及信息披露规(guī)则(zé)，建立健全透明和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监管和投(tóu)资者保护机制，更好服(fú)务(wù)经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市基础设(shè)施普查，建立(lì)覆盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊(láng)等与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分(fēn)的城市基础(chǔ)设施，就像人体的“神经”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海绵(mián)城市的超级数字版(bǎn)本1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算，也是为了城市治理(lǐ)的新思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市(shì)业(yè)务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海(hǎi)经信委：推动(dòng)特(tè)斯拉自动驾驶、机器(qì)人(rén)等(děng)功(gōng)能板块(kuài)在沪(hù)布(bù)局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动(dòng)自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局(jú)，共同打造具备(bèi)核(hé)心技术优势(shì)、面(miàn)向全球市场(chǎng)的科(kē)技产业(yè)集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源(yuán)汽(qì)车给予免费专用牌(pái)照(zhào)政策支持(chí)。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层次资本市场产品体系(xì)，丰富资(zī)本(běn)市场风(fēng)险管(guǎn)理工具，证监会启动(dòng)科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作(zuò)。上市(shì)科创50ETF期(qī)权，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板(bǎn)，激(jī)发科创(chuàng)板创新活(huó)力，满足多元(yuán)化的(de)交(jiāo)易(yì)和风险管(guǎn)理需(xū)求，有(yǒu)助于继续发挥好科(kē)创板改(gǎi)革先行先试的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提升服务实(shí)体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上(shàng)市(shì)后，证监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科创(chuàng)50ETF期(qī)权稳健运行(xíng)。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家(jiā)想交(jiāo)易(yì)的指数品种都已经有衍生品(pǐn)了，这对增加市场活跃度和流动性(xìng)来说是好事。

　　9、券商(shāng)债(zhài)券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商(shāng)债券业务执业能(néng)力评(píng)价(jià)办法进行(xíng)了修订，并改(gǎi)名为《证券公(gōng)司债(zhài)券业务执业质(zhì)量评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订将评价指标的触(chù)角由券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各(gè)个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规(guī)模，其中A类将增加类似“白(bái)名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各(gè)大(dà)业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的(de)减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情(qíng)绪升温，五(wǔ)月卖出要开始了(le)吗(ma)？”债(zhài)务上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近(jìn)指标显示通胀(zhàng)预期意外(wài)回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集(jí)体收(shōu)跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中概(gài)股领(lǐng)跌市(shì)场1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌超(chāo)17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽车(chē)、能链(liàn)智电跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情(qíng)绪(xù)升温令(lìng)美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年(nián)期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升(shēng)一(yī)度上(shàng)触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个(gè)基(jī)点；黄(huáng)金在(zài)美元继续(xù)攀升(shēng)压力下未能(néng)成(chéng)功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位(wèi)；银价跌(diē)至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原油市(shì)场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供需(xū)两面打击(jī)盘中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西(xī)德克萨(sà)斯中质(zhì)原油期(qī)货均连(lián)续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震(zhèn)荡下跌(diē)，沪(hù)指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创(chuàng)业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反(fǎn)转(zhuǎn)之势，进一(yī)步逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了(le)3个月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡(dàng)来(lái)完成出货(huò)。由于筑顶充分，后市一旦(dàn)破(pò)位就将出现急跌。下周(zhōu)投(tóu)资者关注沪指会(huì)否破跌下轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖(hú)蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价(jià)格不仅高于当日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳(tàn)酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布，科技巨头微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力。作为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的一年内达到50兆瓦或更高目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟(nǐ)公(gōng)开发行不(bù)超过60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏(hóng)股(gǔ)份 002803：终1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算止向不特定对(duì)象发行(xíng)可转债(zhài)事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源(yuán)复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资(zī)不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以(yǐ)3000万元-5000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万(wàn)元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投(tóu)及公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资(zī)本(běn)拟(nǐ)减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达(dá)拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾美芳拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其(qí)一致行动人(rén)拟减持不(bù)超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万(wàn)讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易(yì)拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理工(gōng)光科 300557：公司财务总监(jiān)拟减(jiǎn)持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超1亿元对(duì)优(yōu)你康进行实缴增资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收购(gòu)深(shēn)圳小(xiǎo)象(xiàng)电动公司3％股(gǔ)权

　　金(jīn)利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药 000963：子公司(sī)迈华(huá)替尼(ní)片(piàn)纳入突破性治疗药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制药(yào)一致性评价

　　交(jiāo)大(dà)昂(áng)立 600530：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　潞安环能(néng) 601699：前4月(yuè)商品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股(gǔ)子公司获(huò)准建设红山产业(yè)风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气服务合(hé)同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公(gōng)司中国太平洋(yáng)人寿保(bǎo)险(xiǎn)股份(fèn)有限公司累计原保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村(cūn)公路提质改造(zào)施(shī)工(gōng)项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿(yì)纬(wěi)马来(lái)西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退(tuì)役(yì)动力电池(chí)梯次利用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河(hé)团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得(dé)邦照(zhào)明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点函 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋(wū)顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券(quàn) 601878：公(gōng)司董(dǒng)事辞职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项(xiàng)目转(zhuǎn)入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集(jí)团签订项目投资合作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威汽控55％股权(quán)

　　益(yì)客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市(shì)人民政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试验(yàn)申请获受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理(lǐ)部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北(běi)卫星(xīng)产业基(jī)地项目合(hé)作框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内(nèi)贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化学(xué)品船(chuán)舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证(zhèng)监会立案(àn)调(diào)查(chá)

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公司江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二期(qī)中(zhōng)期票据

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