兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停(tíng)，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规(guī)模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需(xū)求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈下午5点到6点是什么时辰 下午5点到6点是什么生肖及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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