要闻速递

　　1、刘国中：聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技(jì)术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高(gāo)等院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发(fā)和成果(guǒ)推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是推进农业(yè)现代化的关键。要(yào)遵循农(nóng)业科技规(guī)律，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田建设(shè)，补上(shàng)短(duǎn)板弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不可少(shǎo)又(yòu)容易被忽略的(de)一(yī)环，农业(yè)是作(zuò)为基础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会(huì)满：坚(jiān)持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干(gàn)部学(xué)习(xí)贯彻(chè)党的二十大精(jīng)神(shén)专(zhuān)题轮训班(bān)。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强(qiáng)专业本领(lǐng)，坚决(jué)纠治形式主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实干”的优良作风，持续(xù)巩(gǒng)固干(gàn)事(shì)创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严(yán)的主基调不动摇，以(yǐ)强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制，一体推进不敢腐(fǔ)、不(bù)能腐、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治(zhì)理，不断强化(huà)系(xì)统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发文称，进一步增强宏观调控的前(qián)瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力。继续实施积极(jí)的(de)财(cái)政政策(cè)和(hé)稳健的(de)货币政策(cè)，促进财(cái)政、货币(bì)、就业、产业、投(tóu)资(zī)、消费、价格、环保(bǎo)、区域(yù)等政策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分发挥消(xiāo)费对经济增长(zhǎng)的基础(chǔ)性作用(yòng)，多渠道增加城乡(xiāng)居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务(wù)消(xiāo)费新热点(diǎn)，创(chuàng)新(xīn)消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的(de)CPI和PPI数据发布之后，消费(fèi)到了(le)必须(xū)发力的(de)时刻，而大宗消费是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率上限(xiàn)调(diào)整新规(guī)即将落地。12日，多家银行提前公告(gào)了关于自(zì)5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通知存款执(zhí)行(xíng)利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况(kuàng)来看，执行利率多调整(zhěng)为新规(guī)的自律上限，相较于此前(qián)下调(diào)幅度不一，最高降(jiàng)幅(fú)为55BP。评：之前各大银行为了揽(lǎn)储(chǔ)使出(chū)了浑身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布指引 完善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求(qiú)

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完(wán)善REITs信息披露制度规则，研究制(zhì)定出台定(dìng)期报告和临时公告披露指引，按照(zhào)“成熟(shú)一类、推(tuī)出一类(lèi)”原则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储物流、保(bǎo)障性租赁住房等大(dà)类资产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规则，建立(lì)健全透(tòu)明和(hé)可预期的(de)审核注册标准，重点(diǎn)关注资产及项(xiàng)目运营质(zhì)量，进一步强化市(shì)场(chǎng)监管(guǎn)和投资者保护机制，更(gèng)好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国(guó)全面启动城市基(jī)础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点(diǎn)和总结(jié)推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)安全(quán)工程。要开展(zhǎn)城(chéng)市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据(jù)库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安(ān)全(quán)风(fēng)险清单。城市基础(chǔ)设施生命线是指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水、供热、综(zōng)合管廊等与城市(shì)功(gōng)能和(hé)民众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管(guǎn)”，是(shì)城市安(ān)全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市(shì)的超级(jí)数(shù)字版本，也是为了城(chéng)市治(zhì)理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各大科技巨头的智慧城市(shì)业务到了(le)大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自动驾驶、机(jī)器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块(kuài)在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经(jīng)信委智(zhì)能(néng)制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可乐(lè)表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进一步深化与(yǔ)特斯拉(lā)的(de)合作，推动自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具(jù)备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的科(kē)技产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面(miàn)，明确总体(tǐ)发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政策支持(chí)。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多(duō)层次资本市场产品体系，丰富资本市场风险(xiǎn)管(guǎn)理工具，证(zhèng)监会启(qǐ)动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期(qī)资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活力，满足(zú)多(duō)元(yuán)化(huà)的交易(yì)和风险(xiǎn)管理需求，有(yǒu)助于继续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板(bǎn)改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升服务实(shí)体经济质效(xiào)。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善(shàn)风险防(fáng)控机制，并根据市场运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要(yào)来了，基(jī)本上大(dà)家想(xiǎng)交易(yì)的指(zhǐ)数品种(zhǒng)都(dōu)已经(jīng)有衍生品了，这对增加市场活跃度和流动性来说是好(hǎo)事(shì)。

　　9、券(quàn)商(shāng)债券业务(wù)评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档(dàng)券(quàn)商(shāng)将减少

　　近日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债(zhài)券业务执业能(néng)力评价办法进行了修订，并改(gǎi)名为《证券公司债券业(yè)务执业(yè)质量评价办(bàn)法》，并(bìng)向行业(yè)征求意(yì)见，修订将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由券商开展债券业务的(de)整体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各个(gè)环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调(diào)整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头(tóu)”规(guī)模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始(shǐ)内卷了，债券A档(dàng)券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息(xī)，但新(xīn)近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不(bù)一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三(sān)周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链智电跌超8％。

　　期货(huò)市(shì)场：避险情绪升(shēng)温令美元指数(shù)跳涨至一(yī)个月高位，站(zhàn)稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益(yì)率盘中(zhōng)拉升一度(dù)上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅(fú)超过10个(gè)基点(diǎn)；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至(zhì)24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以来最(zuì)糟糕的一周(zhōu)；原(yuán)油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两(liǎng)面(miàn)打击(jī)盘(pán)中(zhōng)回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期(qī)货(huò)均连续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周五各股指震荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进一(yī)步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期(qī)间主力资金通(tōng)过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦(dàn)破位就(jiù)将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资者(zhě)关(guān)注(zhù)沪指会否破跌(diē)下轨，如果出现这(zhè)一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科(kē)鲤业(yè)举行了600万吨(dūn)工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万(wàn)元/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚(jù)变：据(jù)报道(dào)，当地时(shí)间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变(biàn)初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意从(cóng)公司首座核聚变发电站(zhàn)购买电力(lì)。作为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发电装(zhuāng)置上线，并在商定的一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰(fēng)网信(xìn)息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可转债事(shì)项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不(bù)超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制(zhì)品(pǐn)建设(shè)项(xiàng)目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟定增募(mù)资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股东的(de)一致(zhì)行动人拟增持不低于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省(shěng)高(gāo)新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录资本拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股东(dōng)拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾(gù)美芳拟(nǐ)减持(chí)公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新(xīn)文化 600636：董事姚世娴及其一致行(xíng)动人拟减持不超1.6％股份(fèn)

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯(xùn)自控(kòng) 300112：尊威(wēi)贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出(chū)售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科(kē) 300557：公(gōng)司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿元对优(yōu)你康进行(xíng)实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦股份 600114：联营企业拟收(shōu)购深圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字智慧(huì)工厂升(shēng)级改造项目

　　华东医药(yào) 000963：子(zi)公司迈华(huá)替尼片(piàn)纳入突破性治疗(liáo)药物程(chéng)序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿(fǎng)制药(yào)一致性评(píng)价

　　交大(dà)昂立 600530：收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商品煤销(xiāo)量(liàng)同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署(shǔ)工业(yè)气体供气(qì)服务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月子公司中国太(tài)平洋人寿保险股份(fèn)有限公(gōng)司累计(jì)原(yuán)保(bǎo)险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚(yà)与PKL签订谅解(火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗jiě)备忘(wàng)录(lù)

　　长久物流(liú) 603569：拟设子(zi)公司 开展退役(yì)动(dòng)力电(diàn)池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支流(liú)大溪河(hé)团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公司收到(dào)项目(mù)定点函 订单(dān)总金额约1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新(xīn)设(shè)子公司并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏发电项(xiàng)目(mù)BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目(mù)转入(rù)运营期

　　赣(gàn)能股份 000899：与(yǔ)陕煤集(jí)团签订项目投资合(hé)作框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州市(shì)人民政(zhèng)府(fǔ)签(qiān)订(dìng)合作框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋锂(lǐ)业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂电(diàn)池生产研发项(xiàng)目

　　贝达(dá)药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临(lín)床试验申请获受理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　天齐(qí)锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单(dān)水氢氧化(huà)锂项(xiàng)目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业基(jī)地(dì)项目(mù)合作框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸(mào)化学(xué)品船舶(bó)以及三艘外(wài)贸化学品船(chuán)舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 60火车站同站换乘30分钟够吗 同站换乘麻烦吗0388：涉嫌信(xìn)披违规 遭证(zhèng)监会立(lì)案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江(jiāng)铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元第二期中期票据(jù)

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