要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共同限制对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷(dài)款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的(de)活(huó)力(lì)，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低(dī)同比增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期(qī)货收于(yú)3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道(dào)，三(sān)星电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部门共(gòng)同印发(fā)的(de)关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右(yòu)时(shí)间，补面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作(zuò)协(xié)议所指向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收(shōu)问询(xún)函(面膜对脸真的有用吗，长期敷面膜和不敷面膜的区别hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象(xiàng)发行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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