兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源(yuán)赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器(qì)订单(dān)，我们呼吁大家客观(华诞是什么意思,用在什么地方，生辰华诞是什么意思guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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