要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度(dù)，推(tuī)动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖掘(jué)，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费在二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担(dān)任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事(shì)业群(qún)大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商(shāng)协会已对中国建设银行股份有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了(le)两(liǎng)轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货(huò)量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌速且首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预(yù)期业绩提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出(chū)现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击(jī)量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明(míng)显早于(yú)预期(qī)。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其中提(tí)到(dào)，力争(zhēng)通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短(duǎn)板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专(zhuān)利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定(dìng)对象(xiàng)发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人拟增持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全(quán)资子(zi)公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提交(jiāo)第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技(jì) 688299：萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司(sī)合资设立(lì)项目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的(de)方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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