要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工(gōng)业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上(shàng)一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月以来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告(gào)称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架(jià)构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价(jià)；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的(de)复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎ做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪ng)年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌(diē)互现；中(zhōng)概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不(bù)足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为(wèi)和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子(zi做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机(jī)：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三(sān)年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求(qiú)说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作协议(yì)所指(zhǐ)向(xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式(shì)达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西(xī)北区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建(jiàn)锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称(chēng)将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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