要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日(rì)下午举行的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华(huá)投资消息(xī)属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数(shù)字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还有标的(de)的(de)值得挖掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行(xíng)启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会(huì)最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下(xià)跌(diē)主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌(diē)幅(fú)略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周(zhōu)期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业(yè)救济人(rén)数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了(le)美联储持(chí)续一(yī)年(nián)的加息影响(xiǎng)，但疲软的(de)企业财(cái)报以及6千克等于多少斤 6千克是多少磅地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股(g6千克等于多少斤 6千克是多少磅ǔ)市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的(de)最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当前(qián)价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部(bù)、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订(dìng)战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就(jiù)超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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