兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道(dào)稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转化率故意不接电话说明什么，女人不接电话暗示什么，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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