要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下(xià)午举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国(gu酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围ó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动(dòng)中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化(huà)产(chǎn)业体系(xì)建(jiàn)设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据(jù)报(bào)告(gào)，4月末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民(mín)贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首席(xí)财务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限(xiàn)公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协(xié)会(huì)硅(guī)业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用率和出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美联(lián)储暂(zàn)停(tíng)加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科(kē)技、中(zhōng)信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国(guó)一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声(shēng)音(yīn)、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全(quán)国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干(gàn)作业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购框架(jià)合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设(shè)立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告(gào)知(zhī)书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第(dì)一(yī)大(dà)股东之控制(zhì)人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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