兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出(chū)九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思)底新能源(yuán)，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(d不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思iē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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