因市场需求减少，正在持续发力(lì)的(de水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过，实(shí)际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净(jìng)利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入(rù)同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日(rì)同时发(fā)布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入(rù)增(zēng)加得益于(yú)公司多元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响(xiǎng)，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同(tóng)比增加(jiā)1.32亿元、商誉减(jiǎn)值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计(jì)减持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计(jì)划公告日(rì)起(qǐ)15个交易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份(fèn)，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储(chǔ)芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺(wàng)宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新(xīn)通过(guò)差异化产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存(cún)储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和(hé)美(měi)国(guó)的美(měi)光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份(fèn)额(é)，排名其后(hòu)的多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公(gōng)司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起(qǐ)步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增(zēng)长水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基(jī)金公(gōng)司(sī)旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一(yī)季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不过，两只基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减持(chí)比例超25％。

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