金(jīn)融界5月22日(rì)消息 悄然(rán)之间，已经崩盘了33年的日本(běn)股市竟然奇迹般的活过(guò)来了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见。

　　22日，日本(běn)股市(shì)主要股(gǔ)指日经225指(zhǐ)数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来(lái)近33年的新高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来的最高收盘价(jià)。今年以(yǐ)来日经225指数(shù)已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最(zuì)终都黯(àn)淡收场(chǎng)，但(dàn)是(shì)似乎这次(cì)有点不一样(yàng)的味道(dào)，“股(gǔ)神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄(è)”高盛(shèng)摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘政治的变动使得日本股市变(biàn)得微妙起来(lái)。

　　海外资金(jīn)是(shì)不可或缺力(lì)量

　　对于日本股市爆发，海外资金是不可或(huò)缺的力(lì)量。数(shù)据显示，海外投(tóu)资者对日(rì)本(běn)股(gǔ)票需求(qiú)稳健。根据日本交(jiāo)易所(suǒ)集(jí)团，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万亿(yì)日元（约(yuē)合157亿美(měi)元）的日本股票(piào)，为2017年10月以来(lái)最大规(guī)模的外国人净购买量(liàng)。不过，日本企业(yè)部(bù)门仍然是日本股票的(de)最大(dà)净买家，年初至今(jīn)的买(mǎi)入量(liàng)为1.1万亿日元。

　　当(dāng)然这其中也包括在3年前就“闻(wén)到”金(jīn)钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴(bā)菲特(tè)掌管的伯(bó)克希尔·哈撒韦公(gōng)司（下称(chēng)“伯克希尔”）首次披露，其收购了日本前(qián)五大贸易公(gōng)司每(měi)家(jiā)略高于5%的股份。这五大(dà)贸易公司分别是伊藤忠商(shāng)事、三(sān)菱商事、三井物产、住友商事和(hé)丸红。自(zì)首次披露之后，巴菲(fēi)特已3次购买并扩大了对日本五大商社(shè)的(de)股份持有量(liàng)。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希尔哈撒(sā)韦目(mù)前在日(rì)本持有(yǒu)的股票比在美国以外任何其(qí)他国家都多。今年早(zǎo)些时候(hòu)，巴(bā)菲特增(zēng)持了日本五大商社(shè)，并0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号暗示(shì)将进一步投资日本股票(piào)。现年(nián)92岁高龄的他还在上个(gè)月(yuè)罕(hǎn)见地亲自访(fǎng)问日(rì)本。

　　对于为何在这个时(shí)点，不断增持日本股票？在5月初巴菲特股东(dōng)大(dà)会上，巴菲特就这样说到：

　　投资日本商社的(de)决定其实非常简单(dān)，也非常容易理解(jiě)，我们可(kě)能和这(zhè)五家公司都有过业(yè)务来往。从整体来看，这些(xiē)公司能够支付(fù)不错的分红，在某些情况下也会(huì)回(huí)购(gòu)股票(piào)，我们(men)也(yě)能(néng)很好地(dì)理解他们所拥(yōng)有的一大堆(duī)业务，同时我(wǒ)们还(hái)能通(tōng)过融资解决汇率风险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了，甚至这件事情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此(cǐ)外(wài)，巴菲(fēi)特日本之行的(de)部分原因是为了向这些(xiē)公司介绍阿贝尔（伯(bó)克希(xī)尔非保(bǎo)险业(yè)务副董事长格(gé)雷格(gé)·阿贝尔(ěr)，被(bèi)视为巴(bā)菲特的接班人），因为接下来双方(fāng)可能要共事20、30、40或(huò)50年(nián)。

　　如今(jīn)看(kàn)，提前三年(nián)布(bù)局的巴菲特(tè)已(yǐ)经赚麻了，巴菲特(tè)再次用(yòng)行(xíng)动告诉大家姜还是(shì)老的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日本

　　除了巴(bā)菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓的行动中。3月(yuè)31日，黑石集团主(zhǔ)席苏世民(mín)拜访了(le)日(rì)本首相岸田(tián)文雄(xióng)。黑石集团两年前在日本一举收购8家酒店，此(cǐ)行被外界(jiè)普遍认为日(rì)本还蕴藏着更(gèng)多投资(zī)机会。

　　同一时期，黑(hēi)石(shí)集团最(zuì)主要的竞争对手(shǒu)——KKR创(chuàng)始人亨利·克(kè)拉(lā)维斯也(yě)在(zài)日本与投资对象展开(kāi)交流。

　　4月初造访日本东京的还有美国(guó)对冲基金Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲基金Citadel在今年(nián)早些时候决定(dìng)重新在东京开(kāi)设办(bàn)事处，据(jù)《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请在(zài)日本市(shì)场的运营牌照。

    日本受益(yì)于地缘政治格局变化

　　自(zì)1989年日本泡(pào)沫经济崩溃以(yǐ)来，日本股市一直都(dōu)在苦苦的填坑之中，如今似乎局面发生了(le)变化。

　　虽然巴菲特在股东大会上(shàng)解释了(le)抄底日本股市，但(dàn)是“狡猾”的巴老爷子也有所(suǒ)保留。站在(zài)事后(hòu)马后炮的(de)角度看，对股市拥有(yǒu)独特理解的巴菲特对国际地缘(yuán)政治的(de)变化也颇有研究。

　　自2018年(nián)中美(měi)贸(mào)易争(zhēng)端(duān)以来，国际(jì)地缘政治格(gé)局巨变。在新的(de)地缘政治格局下，日(rì)本在(zài)亚太格(gé)局中(zhōng)扮演(yǎn)了(le)更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中(zhōng)野心(xīn)勃勃，这都成(chéng)为了边际上的重要变量(liàng)。仔细观察日本的经(jīng)济脉络，我们也会(huì)发现日本的设备(bèi)投资开始(shǐ)进入加(jiā)速(sù)期，这背后有产业自身发展的原因，也(yě)暗(àn)合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提(tí)的是，日本相对稳定甚(shèn)至略(lüè)显僵(jiāng)化的(de)政治(zhì)格局(jú)，在全球动荡(dàng)的(de)大(dà)背景下反而成为了(le)“避(bì)风港(g0551是哪个地区的区号呢，0551是哪儿的区号ǎng)”。

　　“嗅到(dào)了(le)”日(rì)本敏感(gǎn)变化(huà)的巴(bā)菲特，一直(zhí)在等待(dài)出手的时机。直到新冠危机爆发，日本股(gǔ)市出现急搓(cuō)，巴(bā)菲特终于等到了被(bèi)低估的日本资产(chǎn)，自此疯(fēng)狂抄底日本(běn)股市。

　　而日本5大商社(shè)也用业绩证(zhèng)明自己(jǐ)的确被低估了。据日(rì)经中文网(wǎng)，日(rì)本综合商(shāng)社的2022财年(nián)（截(jié)至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉(lú)。5大商(shāng)社(shè)的(de)合计(jì)净利润超过约4.2万亿日元，在短(duǎn)短2年(nián)时间里(lǐ)增加(jiā)到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推(tuī)也是一股不容忽视的力量(liàng)。日本监管层持(chí)续推动企业经营能力的(de)改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提(tí)高回报(bào)、鼓(gǔ)励企业(yè)公开回购(gòu)成为改革重(zhòng)要抓手。

　　尤其是在今年3月底(dǐ)，东京证券交(jiāo)易(yì)所为了改变大量个股股价跌破净(jìng)值的情况，发布《关于实现关注资金成本和(hé)股(gǔ)价经营要求》要求上市公司提高企业价值(zhí)和资本效率从(cóng)而提升股价后，日本股市开始(shǐ)掀(xiān)起(qǐ)一波(bō)回(huí)购(gòu)热(rè)潮。

　　一向被韭菜讥讽为“反向指标”的(de)高盛也出(chū)来高喊日本(běn)可能正接近(jìn)十年一遇(yù)的牛市。至于日本股市未来将走向何方(fāng)，一切将由时间给出答案吧。

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