兄(xiōng)弟姐(jiě)妹(mèi)们啊(a)，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个新能源赛道股(兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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