昨(zuó)夜，据路透社最新报(bào)道，知(zhī)情人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡锡接近就美国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解谈判情况的人士(shì)称，最终可能达成(chéng)的不会是一份长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数(shù)字的精简(jiǎn)协(xié)议(yì)。另一位消息人(rén)士称，预计谈判代表(biǎo)将(jiāng)敲定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几(jǐ)个月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程(chéng)序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦数(shù)据(jù)，2022年，美国的可自由(yóu)支(zhī)配(pèi)支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额(é)的27％。其(qí)中大约一半用于(yú)国防(fáng)，一(yī)些议员表示(shì)不应(yīng)该削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的六(liù)个(gè)月来(lái)首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的(de)措施。当(dāng)前的任务是监控市(shì)场(chǎng)形(xíng)势并及(jí)时(shí)作出(chū)反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价(jià)上(shàng)涨，而是平衡价(jià)格，以确保生产者(zhě)和消费者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价格反映(yìng)了市场对全(quán)球宏观经济形势(shì)的评(píng)估。美国加(jiā)息阻碍了(le)油(yóu)价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘(pán)中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周(zhōu)四的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全押注(zhù)美联(lián)储会在6月(yuè)或7月的(de)某次会议上(shàng)再(zài)度加息25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利(lì)率(lǜ)5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市(shì)场认为接下来两(liǎng)次(cì)会议(yì)中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个(gè)基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最(zuì)终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶(tǒng)，和美油均(jūn)止步三日连涨(zhǎng)。

　　美(měi)股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历(lì)史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万(wàn)亿美(měi)元市值(zhí)大(dà)关一步(bù)之遥，有望(wàng)成为全球第九家(jiā)市值突破1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司。盘中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元(yuán)，几乎相(xiāng)当于两个英特尔(ěr)的市值。英(yīng)伟(wěi)达创美股史上最大单(dān)日市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标(biāo)普500 472只(zhǐ)成(chéng)份股各自的市(shì)值都高。

　　最(zuì)新的财(cái)报数据(jù)显示，英伟达Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的65亿美元(yuán)；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务划分，英伟达数据中心业务(wù)营(yíng)收增(zēng)长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重要的数据在于——展望(wàng)未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达到(dào)110亿(yì)美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度(dù)积(jī)极的展(zhǎn)望表(biǎo)明(míng)，英伟(wěi)达(dá)从全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利(lì)益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的(de)ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件。英伟达如今在(zài)AI用(yòng)途的芯(xīn)片领(lǐng)域占(zhàn)据(jù)主导地位，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练(liàn)和运行机器学(xué)习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下(xià)火爆全球的ChatGPT的(de)最关键底层(céng)硬件。

　　黑色系(xì)集体“跳(tiào)水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创(chuàng)近半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或(huò)半年多(duō)以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主(zhǔ)力合约(yuē)2309下跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨，盘(pán)中最(zuì)低下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤(méi)跌近5％，焦(jiāo)炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品在(zài)经历短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期再次走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研中(zhōng)心(xīn)黑色(sè)高级研究员(yuán)黄科(kē)在(zài)接(jiē)受期货日报记者采访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏(hóng)观(guān)层面，目前(qián)美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致(zhì)，随着截止日期临近，市场各方的避险观(guān)望情绪较为明(míng)显；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息的(de)可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期(qī)美元指数走强对于大宗商(shāng)品价(jià)格普遍形成(chéng)一定(dìng)压力(lì)。国(guó)内方面，5月份(fèn)公布的(de)社融和固定资产(chǎn)投资等(děng)经济数据略低于市场，市场担心经(jīng)济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强(qiáng)的(de)黑色(sè)系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色(sè)产(chǎn)业层面(miàn)也并无利多因(yīn)素。黄(huáng)科(kē)表示，从(cóng)现货市场表现来看(kàn)，虽然目前铁(tiě)水产量(liàng)已(yǐ)经见顶，但(dàn)随着(zhe)成本(běn)端原料价格(gé)的大幅(fú)回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业(yè)利润尚(shàng)存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以(yǐ)及原料成(chéng)本(běn)持续下移导(dǎo)致钢价(jià)下方支撑走(zǒu)弱(ruò)；而(ér)当(dāng)前国内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏(fá)力的情况下(xià)，钢材价(jià)格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色(sè)产(chǎn)业(yè)研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以(yǐ)来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场(chǎng)整体陷(xiàn)入“供应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的(de)负向(xiàng)循环，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋式”走低趋势(shì)。

　　“具体来看，近两个月(yuè)来钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预(yù)期有(yǒu)较(jiào)大差距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需(xū)求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出(chū)现明显增长(zhǎng)，同时预(yù)期中的下半年的粗钢(gāng)产量平控政策也(yě)进一步压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统计(jì)，3月初以来，钢(gāng)材五(wǔ)大(dà)品种周度表观消费量均值为1000万吨(dūn)，仅比去年同期增长0.6％，但(d一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸àn)较2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份(fèn)我国粗钢(gāng)产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼(liàn)焦煤分(fēn)别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或(huò)延续弱(ruò)势，中(zhōng)期有反弹空(kōng)间(jiān)

　　从当前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看，方正中期期货研究院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个(gè)方(fāng)面的问(wèn)题：一是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会(huì)大幅下(xià)滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年(nián)以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格(gé)底(dǐ)部是否已现，汤冰华表示，由于二季(jì)度以来(lái)国(guó)内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交易未能如(rú)期出现(xiàn)，但国(guó)内市场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已有体(tǐ)现，从后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空(kōng)可(kě)能(néng)来自海外，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则(zé)板材供(gōng)应(yīng)压力会明显增加，产量也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政(zhèng)策不(bù)及预期后，国(guó)内下一(yī)个相对重要的(de)政(zhèng)策时点可能在(zài)7月的(de)半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前(qián)，钢矿品种价格底部的确立需要黑(hēi)色商品整体(tǐ)供应回落，即(jí)铁水一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸产量、焦煤供应(yīng)及铁矿石(shí)非主流矿发货均出现下降。不过目前(qián)焦煤一个男人打你脸说明什么，如果一个男生打你的脸进口通关(guān)及铁矿石(shí)非澳巴发货已(yǐ)开始(shǐ)减少，但(dàn)铁(tiě)水(shuǐ)下(xià)降并不明显，负(fù)反馈还在持续，价格还未真正(zhèng)见底。

　　在黄科(kē)看来，后续钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止跌(diē)，从(cóng)成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢厂方面(miàn)有实质性的减产(chǎn)行动，从而(ér)改善市(shì)场对于(yú)后(hòu)期供需平衡的(de)预(yù)期。不过(guò)，从目前情况来看，在进(jìn)口煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内煤炭市(shì)场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产量平控政(zhèng)策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂(chǎng)主动减产意愿不强。因此，预(yù)计短(duǎn)期内黑色(sè)系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难(nán)返的市场供需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负向循环，或(huò)将令铁矿石、钢材(cái)等黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注意的是，在期(qī)货价格大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价格已跌回(huí)至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回(huí)归2020年疫情初期的(de)价格(gé)区间有利于行业供需(xū)加快(kuài)调(diào)整，且目前距离(lí)2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)库存和钢材社会库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下半年(nián)显现、国际局(jú)势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出(chū)口(kǒu)再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色(sè)系商品价(jià)格保持谨(jǐn)慎(shèn)乐观(guān)，尽管难(nán)以恢复至今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业链库存整体(tǐ)较低，因此(cǐ)在(zài)后续(xù)进入减产期间后，钢(gāng)材(cái)价(jià)格下跌一(yī)旦出现企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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