因市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持该(gāi)公司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将减持不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露(lù)的2023年(nián)一(yī)季报(bào)显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿(yì)元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业务(wù)收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场(chǎ使我不得开心颜上一句是什么ng)需求疲软(ruǎn)影(yǐng)响，而(ér)微控制器业(yè)务收入增加得(dé)益于公司多元化产品布(bù)局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域(yù)的收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并(bìng)带动(dòng)微控制器(qì)业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的影响，一方面，财务费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加(jiā)；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集(jí)中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制(zhì)器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创(chuàng)新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球(qiú)第三，竞(jìng)争对手主(zhǔ)要有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括铠侠、华邦电子、旺宏电(diàn)子等企业占据(jù)了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差(chà)异化产品需求切入(rù)该细分领域市场(chǎng)，以实现局部应用领先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用(yòng)方面都处于领先地位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市使我不得开心颜上一句是什么场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储(chǔ)器产业(yè)处(chù)于高(gāo)度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的美(měi)光(guāng)科(kē)技(jì)，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份额，排名其后(hòu)的多(duō)为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争(zhēng)，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年全球半导(dǎo)体市场的(de)销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓(cāng)股，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大流通股东变(biàn)化看，一季(jì)度(dù)银河创(chuàng)新成长和(hé)蔡嵩松管理的诺安成长(zhǎng)是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在一季度减持(chí)了(le)兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持(chí)比例超25％。

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