兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳(wěn)定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即”之类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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