民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团(tuán)队

　　导(dǎo)读(dú)

　　广交会是(shì)中(zhōng)国“第(dì)一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中旬重启(qǐ)。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交(jiāo)织(zhī)背后(hòu)的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调研(yán)，用另一个视(shì)角观察(chá)中国出口企(qǐ)业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期(qī)趋(qū)势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购(gòu)商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一(yī)展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大类(lèi)品种(zhǒng)，基本覆(fù)盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参(cān)展企业所涉(shè)及的(de)规模大(dà)小和所(suǒ)属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量中小外(wài)贸企业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会(huì)能够提供(gōng)充足样本，便于我们(men)观(guān)察中国外贸出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业群像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外(wài)贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的(de)数量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸企业长期新增(zēng)订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环境和(hé)出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第二(èr)大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特征，或(huò)预(yù)示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购(gòu)商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流(liú)量相对旺(wàng)盛，相较以往，今(jīn)年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境(jìng)外(wài)客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄(é)罗斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国(guó)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一路国(guó)家订单增(zēng)幅较大。其中东南亚订单饱(bǎo)满(mǎn)，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东国家订单(dān)，中(zhōng)国不(bù)同类型出(chū)口企(qǐ)业感受存异。部分企业表示(shì)今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分(fēn)企业则表示今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大自然堂雪域精粹适合什么年龄，自然堂紫色和蓝色哪个好型和自主品牌(pái)外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海外(wài)需求(qiú)较(jiào)过去两年明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单(dān)虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主品牌的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相对较好，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定(dìng)贸易(yì)摩擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业(yè)面临较为普遍的贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续的贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中(zhōng)国(guó)之(zhī)间的贸(mào)易(yì)摩擦也(yě)在加剧。

　　例如(rú)中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式为加征(zhēng)关税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共(gòng)同体对外(wài)关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物0％。设置关税的初(chū)衷是为保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业(yè)转移范围正(zhèng)在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企(qǐ)业已经(jīng)开始产业(yè)转移(yí)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随(suí)后发布《中国出(chū)口的(de)优势与忧(yōu)虑》和《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中国出口两点超预期表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额(é)或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主(zhǔ)因(yīn)去年底订单(dān)转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之(zhī)后中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移浪潮，并影(yǐng)响中(zhōng)国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们(men)前往广州(zhōu)进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中国当下出口现(xiàn)状以及中国(guó)出(chū)口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映出(chū)口的(de)大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要(yào)的拓客渠道，能(néng)够(gòu)集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模(mó)。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味(wèi)着当期订(dìng)单暴(bào)增。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的(de)出(chū)口订单主要与之前(qián)客(kè)户签订(dìng)的老(lǎo)订单(dān)相关。外贸展会反映的是更(gèng)长(zhǎng)期的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最(zuì)大(dà)外(wài)贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足(zú)

　　广交会作为中国最大的进出口商品展(zhǎn)会，已经举办(bàn)133届，为中国(guó)历史最长的(de)外贸展会，被誉为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参会采(cǎi)购商(shāng)数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充(chōng)足样(yàng)本(běn)。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时(shí)间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类(lèi)包(bāo)括：

　　第(dì)一期(qī)：电子(zi)及(jí)家电(diàn)、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数(shù)量达到(dào)2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸(mào)环(huán)境五点特征(zhēng)

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采购商，欧美采购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结合现(xiàn)场调研企业(yè)反馈，本(běn)次(cì)广交会客(kè)流量相当旺盛，但(dàn)相较往期展会，本次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名(míng)额(é)，客流结构(gòu)上境内(nèi)采购商(shāng)与境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本(běn)次展会更多(duō)人流来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟(méng)、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意(yì)味(wèi)着本次(cì)广交会(huì)反(fǎn)馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。