要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上(shàng)，商务部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其他成员国(guó)）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本次例(lì)行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化(huà)、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月(yuè)末(mò)低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民(mín)存(cún)款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担(dān)任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流(liú我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的)现(xiàn)任首(shǒu)席财务官(guān)单(dān)苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设(shè)银行启动自律调查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对(duì)中(zhōng)国建设银行股份有限(xiàn)公(gōng)司债务融资工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公告(gào)，2023年(nián)第(dì)一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能(néng)利(lì)用率(lǜ)下(xià)降所(suǒ)致。二季度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛(máo)利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比下(xià)降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上(shàng)周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形(xíng)成(chéng)双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来(lái)看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的(de)女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音(yīn)、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻(fān)唱(chàng)的《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向的具(jù)体合(hé)作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股(gǔ)份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合(hé)作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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