近期《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒(jiǔ)店、景区门票、机(jī)票订单量均反超(ch田井读什么字，畊和耕的区别āo)2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露(lù)，从机票预订数据看(kàn)，五一(yī)假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此(cǐ)外(wài)近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调(diào)整以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可(kě)供租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航(háng)局数据(jù)，一(y田井读什么字，畊和耕的区别ī)季度(dù)民航(háng)运(yùn)输(shū)共完成运(yùn)输(shū)总周转量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距(jù)离假期不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相(xiāng)较2019年(nián)五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据(jù)显示，出境(jìng)机(jī)票搜索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月29日(rì)起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证(zhèng)明(míng)。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫(yì)政策放宽后，入境(jìng)客流量有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复(fù)苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万人(rén)次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数据未(wèi)公布(bù)，不过民(mín)航(háng)局当时预计旅客(kè)量为(wèi)200万人(rén)次。因此(cǐ)今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境政(zhèng)策(cè)进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季(jì)报披露(lù)节(jié)前结(jié)束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接(jiē)近(jìn)4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢(huī)复(fù)，用整体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)达(dá)到(dào)144.40％，交通(tōng)运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情(qíng)转入淡(dàn)季，市(shì)场普遍预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需(xū)求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时供(gōng)给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价(jià)及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内(nèi)重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电(diàn)影总票房自(zì)2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年(nián)票(piào)房(fáng)比例从1.40％也逐步攀(pān)升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情(qíng)，预(yù)计(jì)今年五一档期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续(xù)此前(qián)连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并把(bǎ)剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频(pín)、特(tè)效(xiào)、编辑视频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道(dào)催化(huà)密集(jí)，当前投资机会(huì)凸显。

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