要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午举(jǔ)行的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言(yán)人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融数据(jù)：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回(huí)表外(wài)资(zī)产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降薪，后(hòu)是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自(zì)律(lǜ)处分规(guī)则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司债务融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并(bìng)持(chí)续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一(yī)季度公司实现(xiàn)营业(yè)收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率和出(chū)货(huò)量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动(dòng)影(yǐng)响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮(lún)过(guò)山车(chē)后，处于(yú)相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业救济(jì)人数(shù)连续第二(èr)周超预期(qī)增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债(zhài)收益(yì)率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘价；原油(yóu)期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍(réng)有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为(wèi)和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的(de)价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农(nóng)业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施(shī)装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董音域划分从低到高，人声音域划分事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.音域划分从低到高，人声音域划分44％公司股份偿还(hái)债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知音域划分从低到高，人声音域划分书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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