要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委(wěi)：指导推(tuī)动中央(yāng)企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增(zēng)强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和(hé)政策(cè)协同，抓紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金(jīn)融(róng)机构存款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用(yòng)于消费，消(xiāo)费(fèi)在(zài)二季(jì)度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事业群大(dà)调(diào)整，如(rú)今公司(sī)首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启动(dòng)自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司债(zhài)务融(róng)资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展(zhǎn)自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅(guī)业分(fēn)会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持(chí)续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公(gōng)司(sī)预计产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环(huán)比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预(yù)期增(zēng)长无坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用疑(yí)体现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机(jī)担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款基(jī)于(yú)自(zì)己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人(rén)，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付(fù)费(fèi)粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道，三星电子(zi)已经(jīng)通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以低(dī)于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提(tí)到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善(shàn)的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮(liáng)食(shí)产能得到进(jìn)一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的审核(hé)程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全(quán)资子(zi)公司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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