大家好，来看(kàn)一则突(tū)发消息。

　　美光公司在华销售的(de)产品未通过网络安(ān)全审(shěn)查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对(duì)美光公(gōng)司(sī)在华销售产品进行了(le)网络安全审查。

　　审查发现，美光公(gōng)司产品存(cún)在(zài)较严重网(wǎng)络安全问题隐患，对我国关(guān)键信息基础设施供(gōng)应链造成(chéng)重大安全风(fēng)险，影响我国国(guó)家安全。为此(cǐ)，网络(luò)安全审查办公室依法作(zuò)出不予通过网络安全(quán)审查的结论。按照《网络(luò)安全法》等法律法(fǎ)规，我国内(nèi)关键信息(xī)基础(chǔ)设施(shī)的(de)运营(yíng)者应(yīng)停止(zhǐ)采购美光公司产品。

　　此次(cì)对美光公(gōng)司(sī)产品(pǐn)进行网络安全审(shěn)查，目的是(shì)防范产品(pǐn)网络安全问题危(wēi)害国家关(guān)键信息基础(chǔ)设(shè)施安全(quán)，是维护国家安全的必要措施(shī)。中国(guó)坚定(dìng)推进高水平对(duì)外开放，只要遵(zūn)守中国法律法规要(yào)求，欢迎各国企业、各类平台产品服务进入中国市场(chǎng)。

　　3月31日，中国网信网发文称，为保障关(guān)键信(xìn)息基(jī)础设施供(gōng)应链安全，防范(fàn)产(chǎn)品问题(tí)隐患造成网(wǎng)络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中(zhōng)华人民共和国网络安全法》，网络安(ān)全(quán)审查办(bàn)公(gōng)室按(àn)照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产(chǎn)品实施网络安全审查。

　　美(měi)光是美国的(de)存储芯片行(xíng)业龙头，也是全球存储芯(xīn)片巨(jù)头之一，2022年收入来自中国市场收入(rù)从(cóng)此前高峰57％降至2022年约11％。根据市(shì)场(chǎng)咨询机构 Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故星电子、 铠侠、西部数据、SK 海(hǎi)力士、美光、Solidigm 在全球(qiú) NAND Flash （闪存）市(shì)场份额约为 96.76％，三(sān)星电子、 SK 海力(lì)士、美(měi)光在(zài)全球 DRAM （内存(cún)）市场份额约为(wèi) 94.35％。

　　A股上(shàng)市公司中，江(jiāng)波龙、佰维存(cún)储(chǔ)等公司披露过美光等国际存储厂商为公司供应商。

　　美光在江波龙采(cǎi)购占比已经显著下(xià)降，至少已经不是主要大供(gōng)应商。

　　公告(gào)显(xiǎn)示， 2021年美光位列(liè)江波龙第(dì)一大存储晶圆(yuán)供应商，采(cǎi)购约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第(dì)二大和第(dì)三大供应商采(cǎi)购(gòu)金额占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江(jiāng)波龙已经在(zài)存(cún)储产业链上下游建立国内外广泛合作。2022年年(nián)报显示，江波(bō)龙与三星、美光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约，确保存(cún)储晶圆供应的稳定性，巩固(gù)公司在下(xià)游(yóu)市场的供应优(yōu)势，公司也与国内国(guó)产存储晶圆原厂武汉长江存储、合肥长鑫保持(chí)良好(hǎo)的合作。

　　有券(quàn)商此前就分析，如(rú)果美光(guāng)在中国区销售受到限(xiàn)制，或将导(dǎo)致下游(yóu)客户鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故转而采购(gòu)国外三星(xīng)、 SK海力(lì)士，国内长(zhǎng)江存储、长鑫鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故存储等竞对产品(pǐn)

　　分析称，长存、长(zhǎng)鑫的上游(yóu)设备厂或(huò)从中受(shòu)益。存储器的生产已经演进到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至(zhì)1Znm的(de)工艺。另外NAND Flash现在已经进入(rù)3D NAND时(shí)代，2 维(wéi)到(dào)3维的结(jié)构转变使(shǐ)刻蚀和薄膜成为最关键(jiàn)、最大(dà)量的加工设(shè)备。3D NAND每(měi)层均(jūn)需要经过薄膜沉(chén)积工艺步骤，同时(shí)刻(kè)蚀(shí)目前前沿要(yào)刻到 60：1的(de)深孔，未来可能会(huì)更深的孔或者沟(gōu)槽(cáo)，催生更多设备需求。据东(dōng)京电子(zi)披露(lù)，薄膜沉积(jī)设备(bèi)及(jí)刻蚀占(zhàn)3D NAND产线资本开(kāi)支(zhī)合计为(wèi)75％。自长江存(cún)储被(bèi)加入美国限制名单，设备国(guó)产化进程加速，看(kàn)好(hǎo)拓荆(jīng)科技（薄膜(mó)沉(chén)积）等相关公司(sī)份额(é)提升(shēng)，以(yǐ)及存储业务占比较高(gāo)的华海(hǎi)清科（CMP）、盛美上海（清洗(xǐ)）等收(shōu)入增长。

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