近期《2023年五(wǔ)一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机(jī)票订单量均(jūn)反超2019年水平。同时民航(háng)局披(pī)露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或(huò)成(chéng)为(wèi)史上旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外(wài)近20部(bù)影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日院线有望迎来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单(dān)火爆

　　旅(lǚ)游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优(yōu)化(huà)调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一季(jì)度经营数(shù)据，公司(sī)一季度(dù)整体(tǐ)入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客(kè)房产生的平均实际营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完(wán)成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当于2019年(nián)同期的80.0％，较2022年四季度大(dà)幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距(jù)离假期不到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜索(suǒ)热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出(chū)境团队游试点恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数(shù)据显示，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小(xiǎo)时(shí)内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查验登机前检测(cè)证(zhèng)明。针对(duì)来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客(kè)流(liú)量有望进一步(bù)提升，继(jì)续刺激国际(jì)客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人)的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫(yì)情前(qián)水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈(chéng)向(xiàng)好(hǎo)态(tài)势(shì)。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从(cóng)目前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体(tǐ)法测算，申(shēn)万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释(shì)放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍(biàn)预期旅游业复(fù)苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的数(shù)据(jù)来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏的(de)持续兑现，行业有望(wàng)重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出(chū)行需求恢复有望(wàng)贯穿全(quán)年。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性(xìng)短缺(quē)问(wèn)题(tí)凸显，后续或(huò)将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革(gé)仍(réng)在(zài)推进，看好后(hòu)续票价及(jí)客座率(lǜ)表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一(yī)档”电影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数(shù)据(jù)看，国(guó)内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大范围关停，五(wǔ)一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全(quán)面恢(huī)复运营，撤(chè)档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部影(yǐng)片宣(xuān)布(bù)进(jìn)入今年“五(wǔ)一”档，数量上已超(chāo)过历(lì)年同(tóng)档期，重(zhòng)点电影包(bāo)括《惊天(tiān)救(jiù)援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟(nǐ)人替代真人(rén)演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传(chuán)素材。种种因素叠(dié)加，该赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机会凸(tū)显(xiǎn)。云南属于南方还是北方，云南属于南方还是北方人p>

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