要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强(qiáng)调(diào)，要(yào)指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业(yè)体系加快向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设(shè)计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社(shè)会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公告称，本(běn)公司(sī)现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之Medical staff可数吗，stuff后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅(fú)下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发文(wén)称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于两方面原因，其(qí)一是本周价(jià)格(gé)降幅横(héng)跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料降价空间，并持(chí)续向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预(yù)计产能利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价(jià)受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联(lián)储持(chí)续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经(jīng)吸引了超过1000名(míng)付费粉丝另(lìng)悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农(nóng)业(yè)农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人(rén)拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创Medical staff可数吗，stuff板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形提交第四批(pī)合规(guī)方案(àn)

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立(lì)案(àn)告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收到(dào)证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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