券商(shāng)今年一季度业绩“妥了”，基于股市良好表现以及去年(nián)较(jiào)低的(de)基(jī)数，行业业绩全(quán)面爆发(fā)。券(quàn)商板块也在周五(wǔ)呈现集(jí)体大涨行情(qíng)。

　　4月28日(rì)，又有17家券商或(huò)上市主体披(pī)露(lù)一季(jì)报，至此51家上市券商(shāng)或上市(shì)主体一季(jì)报悉数披露(lù)，券商整体一季度表现较好，增速中位数(shù)达214.54%。

　　一季度归母净利(lì)增速(sù)较为(wèi)显著的(de)有20家(jiā)，净利增1倍乃至数倍之多，分别是长江证券（1522.01%）、太平洋(yáng)（1503.35%）、国投资本（1260.24%）、长城证券（675.92%）、东(dōng)兴证(zhèng)券(quàn)（628.25%）、国(guó)元证券（533.05%）、东方证券（525.67%）、兴业证券（430.09%）、中泰证(zhèng)券（424.00%）、东吴(wú)证券（412.84%）、华创阳(yáng)安（396.97%）、国金证(zhèng)券（380.09%）、国海证券（333.19%）、山西证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华安证(zhèng)券（242.38%）、财通(tōng)证(zhèng)券（214.54%）、财(cái)达(dá)证(zhèng)券（162.74%）、国信证券（130.42%）、首创证(zhèng)券(quàn)（110.73%）

　　依照今年一季度归(guī)母净利排名(míng)，新(xīn)的十大分别是中(zhōng)信证券（54.17亿元）、华泰证券（32.45亿元）、国泰君(jūn)安(ān)（30.41亿元）、海(hǎi)通证券（24.34亿元）、中信建投（24.33亿元）、招(zhāo)商(shāng)证券(quàn)（22.60亿元）、中金公司（22.57亿元）、中国银河（22.49亿(yì)元）、广(guǎng)发证券（21.57亿(yì)元）、东方财富（20.29亿(yì)元(yuán)）。简单算数(shù)平(píng)均(jūn)计(jì)算，中信(xìn)证券一季度“月赚”超(chāo)18亿(yì)元。

　　股(gǔ)市对券商一(yī)季报的优秀表现给予了正面回应，4月28日，证券(quàn)板块(kuài)指数(shù)收涨2.8%，49只券商股收红，其中35只涨幅超2%；华西证(zhèng)券、中国银(yín)河盘(pán)一度涨停，二者收盘分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.81%、9%。证券板块(kuài)连续3个交易日收阳线，累计涨幅(fú)达3.66%。

　　2家券商净利(lì)增15倍

　　52家上市券商(shāng)或上市主体中(zhōng)，50家归母净利(lì)同比增(zēng)速(sù)为正(zhèng)，其(qí)中20家增速达1倍至数倍(bèi)。

　　一季度归母净利增速(sù)超过10倍的有(yǒu)2家(jiā)券(quàn)商及(jí)1家上市(shì)主体，分别是长江(jiāng)证券(quàn)（1522.01%）、太平洋（1503.35%），以及安信(xìn)证券母公(gōng)司国投资本（1260.24%）；增速(sù)超过(guò)6倍的有2家，分别是(shì)长城(chéng)证券（675.92%）、东兴证(zhèng)券（628.25%）；增(zēng)速超(chāo)过5倍的有2家，分别是国元证(zhèng)券（533.05%）、东方证券（525.67%）。

　　增(zēng)速超(chāo)过4倍的有3家，分(fēn)别是(shì)兴业(yè)证券（430.09%）、中泰(tài)证(zhèng)券（424.00%）、东(dōng)吴证券(quàn)（412.84%）；增速(sù)超过3倍(bèi)的(de)有(yǒu)3家，分别是华创阳安(ān)（396.97%）、国金证券（380.09%）、国海证券（333.19%）；增速超(chāo)过2倍的有4家，分别(bié)是山西证券（285.14%）、中原(yuán)证券（282.45%）、华安证券（242.38%）、财通证券（214.54%）；增(zēng)速达(dá)到1倍的有3家，分(fēn)别(bié)是(shì)财达证券（162.74%）、国信(xìn)证券（130.42%）、首创证(zhèng)券（110.73%）。

　　此外(wài)，一(yī)季度归母净(jìng)利扭亏为盈的券商多(duō)达9家，分别是天(tiān)风证券、华西证券、东北证(zhèng)券、西部证券、西南证券、红(hóng)塔证券、江(jiāng)海证券、湘财股份、国盛金控。

　　此外，仅2家券商股净利润同比增速为负值，分(fēn)别(bié)是东(dōng)方(fāng)财富(fù)（-6.54%）、华(huá)林证券（-57.59%）。

　　华林证券净利与营(yíng)收均(jūn)出现下滑(huá)，公司一季报显(xiǎn)示，报告(gào)期内公(gōng)司实现(xiàn)营业(yè)总收(shōu)入为(wèi)2.43亿元，同比下滑25.95%；归母净利润为0.63亿元，同比下滑(huá)57.59%。

　　尽管(guǎn)头(tóu)部(bù)券商的(de)增速不如(rú)中小券商“夸(kuā)张”，但头部(bù)券商的业绩表现同样具(jù)有可(kě)圈可点(diǎn)之(zhī)处(chù)。

　　同比增速超过五成的头部(bù)券商(shāng)包括(kuò)海通证券（62.24%）、中信(xìn)建投（57.78%）、招(zhāo)商证券（51.50%）、广发证券（65.58%）、申万宏源（87.77%）；其他几家(jiā)头部券(quàn)商及增(zēng)速为华泰证(zhèng)券(quàn)（46.49%）、国泰君安（20.73%）、中金公司（35.95%）、中国(guó)银河（44.23%）。

　　中信证券则以54亿(yì)的绝(jué)对优势，保持着业绩的稳定性。

　　此外，上(shàng)市公司指南(nán)针在一季报中透(tòu)露，2023年(nián)一季度麦高证(zhèng)券经纪业务开展取得一定成绩，但(dàn)营业利(lì)润仍未实现盈利，一(yī)定程(chéng)度上拖(tuō)累了(le)公司(sī)整体。

　　十余家券商营收增一(yī)倍以上

　　一季(jì)度营收(shōu)规模增(zēng)速方面，51家券商(shāng)中44家同比增速为正、7家增速为负，同比(bǐ)增速中(zhōng)位数为40.93%。

　　西南(nán)证券增(zēng)速领(lǐng)衔(xián)，其今年一(yī)季度同比增速(sù)为1795.85%，这与其(qí)去年(nián)同期营收不(bù)足亿元的低基数有(yǒu)关，其今年一季度营收规模为7.38亿元，去(qù)年(nián)同(tóng)期营收为0.39亿元(yuán)。

　　今年一季(jì)度(dù)营收增速超过2倍的有2家券商，分别(bié)是(shì)天风证券（283.04%）、锦(jǐn)龙(lóng)股份(fèn)（204.47%）；增速(sù)在1到2倍的有10家，分别是财(cái)通(tōng)证券（174.23%）、红塔证券（172.78%）、国元证券（165.65%）、华西证(zhèng)券（156.55%）、长(zhǎng)江证券（155.05%）、兴业证券（147.02%）、山西证券（140.67%）、东北(běi)证券（130.73%）、国金证券（106.59%）、海通证券(quàn)（106.25%）；另(lìng)有2家券(quàn)商营收增幅(fú)接近1倍(bèi)，分(fēn)别是华(huá)安证券（97.73%）、中泰证券（92.77%）。

　　3家券(quàn)商一季度(dù)营收同比下滑幅度较大，分别是国盛(shèng)金控（-21.71%）、华林证券（-25.95%）、湘(xiāng)财股份（-56.61%）；另外4家营收(shōu)下滑的(de)券商或上市主(zhǔ)体分别是中银证券（-2.18%）、国投资本（-5.68%）、东方财富（-12.09%）、华鑫股份（-17.40%）。

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　　一(yī)季度营收排名(míng)前十券商(shāng)分别(bié)是中(zhōng)信证券(quàn)（153.48亿元）、国泰君安(ān)（92.88亿(yì)元(yuán)）、华(huá)泰证券（89.93亿元）、中国银(yín)河（86.97亿元(yuán)）、海通(tōng)证券（85.20亿(yì)元）、中信建投（67.00亿(yì)元）、广发证券（64.77亿元）、中(zhōng)金公司（62.09亿元）、申(shēn)万(wàn)宏源（57.65亿元）、浙(zhè)商证券（49.31亿元）。

　　头(tóu)部券商中，海通证券营收同比(bǐ)增幅最(zuì)大，为106.25%；浙商证券以(yǐ)较高的(de)增(zēng)速杀入营收(shōu)排(pái)名前十，其一季(jì)度营收同比增57.37%，招商证券反而(ér)被(bèi)挤出前十(shí)，招商证券一(yī)季度营收(shōu)增速为28.74%；中信(xìn)证(zhèng)券与中信(xìn)建投营收增幅显著较小(xiǎo)，同(tóng)比增幅分(fēn)别(bié)为0.87%、5.81%。

　　自(zì)营驱动一季报高增

　　自(zì)营业务(wù)驱动行业业绩高增，这一(yī)观点被(bèi)卖方研究普遍认(rèn)可。

　　开源证券在解读东(dōng)方(fāng)证券一季报(bào)时称，东方证券自(zì)营投资收益(yì)11.5亿元，去年同期亏损6.4亿(yì)元，改善(shàn)明显，期末金融资(zī)产规(guī)模为902亿(yì)，同比增8%，环比(bǐ)增2%。自营驱动一(yī)季报高增，全(quán)年(nián)盈利增速有望领跑。

　　兴业证券认为，中信证券加(jiā)大杠杆经(jīng)营投资致(zhì)使利息支出有所增长(zhǎng)，市(shì)场回(huí)暖(nuǎn)下投资业务表现亮眼，收入(rù)同比增长96.5%至67.28亿(yì)元。凭借卓越的创新(xīn)业务能力，看好公司(sī)在政策(cè)放松预期下实(shí)现估值(zhí)提升。

　　西部证券在关于国金证券(quàn)的研报(bào)中称(chēng)，自营投(tóu)资成为(wèi)影响国金证券业(yè)绩核心因素，一季度自营业务收入提升至7.16亿元，自公司完成(chéng)再融(róng)资后，公司金融投资(zī)规模(mó)稳步提升420亿(yì)元(yuán)较去年底增加11%。

　　西部证券(quàn)认为，自(zì)营投资成(chéng)为影响券商业绩的(de)核(hé)心(xīn)，预期将在一季度迎来反转。投资(zī)业(yè)务方面(miàn)，下半年重点关(guān)注差异化监(jiān)管的措施落(luò)地，或将打开头部券商的ROE上限。

　　西部证券表示(shì)，2023年预期将是券商(shāng)业绩大幅修复的一年，尤其是受到自(zì)营(yíng)业务冲(chōng)击(jī)大的公司(sī)预期(qī)将在(zài)年内(nèi)实(shí)现较(jiào)大幅度的改善。

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