财联社4月30日讯，4月(yuè)的交易已于本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国(guó)科传、唐(táng)德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值得(dé)把握？从财联社梳(shū)理的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用(yòng)端、中字头(tóu)等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科(kē)大(dà)讯飞、完(wán)美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被(bèi)推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外(wài)，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经(jīng)逐渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐的(de)情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公(gōng)司指出，年初(chū)至(zhì)今市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(shàng)一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中(zhōng)于大模型的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个(gè)领域的(de)应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方(fāng)面(miàn)，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增(zēng)效”作用被(bèi)市场所低估。开(kāi)源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智(zhì)能化NPC、更人性化的(de)对话系统及更自由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对(duì)于“增(zēng)收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步(bù)提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进一步推动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型发(fā)展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上(shàng)而(ér圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗)下(xià)变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公司商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认为(wèi)值(zhí)得布(bù)局的有三(sān)大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中(zhōng)国(guó)特色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局。关(guān)注(zhù)：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注(zhù)入(rù)带来的拔估圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗值机会。②优化国有资(zī)本布局关(guān)注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举国体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国(guó)企“领头”改革转型。②数字经济领域(yù)国资云及信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年继续发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业(yè)名单对应的(de)上市(shì)公司也值得(dé)关注(zhù)。

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