“非农之(zhī)夜”不(bù)平静(jìng)！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据显示，美国(guó)5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人，几乎是(shì)估(gū)计中(zhōng)值19.5万(wàn)的两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月失业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创下(xià)2022年10月以来(lái)新高。

　　非农就业数据(jù)公布(bù)后，美国国债价格(gé)盘中跳水，收益率(lǜ)拉升(shēng)，对利率前景更(gèng)敏感的两年期美(měi)债收益(yì)率日内升幅扩大(dà)到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定(dìng)价(jià)显示，投(tóu)资者预(yù)期的(de)美联储(chǔ)7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计(jì)未来两(liǎng)次会议期间将加(jiā)息25个基点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大(dà)美国股指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超(chāo)1％，午(wǔ)盘刷新日高时，道琼斯工(gōng)业平均指数涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普(pǔ)500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终，三大(dà)指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年(nián)11月30日鲍(bào)威尔讲(jiǎng)话(huà)暗示(shì)12月(yuè)放缓加息(xī)当天(tiān)以来最大收盘涨幅(fú) 报(bào)33762.76点，创5月1日以(yǐ)来(lái)收盘新高。标普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公(gōng)布次(cì)日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创(chuàng)去年(nián)4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低(dī)谷，但(dàn)未能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三周来(lái)首次(cì)累跌，市场(chǎng)焦点转向本周(zhōu)末的OPEC+会议。黄(huáng)金在美(měi)元和美(měi)债收益率反弹的打击(jī)下持续下行(xíng)，创两周多来最(zuì)差(chà)单(dān)日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品研究(jiū)院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就业人数而言(yán)，美国劳(láo)动(dòng)力市场存(cún)在(zài)韧性(xìng)。可以看到(dào)，5月美国非农(nóng)新(xīn)增就业(yè)33.9万人(rén)，好于市场预(yù)期的19万人，同时4月非农从25.3万上修至25.4万，3月(yuè)非(fēi)农从(cóng)16.5万上(shàng)修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人，2023年至今平均每月(yuè)新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来(lái)看(kàn)，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒(jiǔ)店(diàn)（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府(fǔ)部门（+5.6万），信息(xī)行业就业(yè)人数(shù)减少，私人服务(wù)行业(yè)整体(tǐ)表现(xiàn)好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业(yè)表现(xiàn)亮(liàng)眼，与(yǔ)近(jìn)期房(fáng)地产(chǎn)市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人，制造业中非耐(nài)用品生产连续三个月就业人数(shù)减少，与制造业目(mù)前持(chí)续收缩的状态吻(wěn)合。同时她指出，5月非(fēi)农就业报(bào)告(gào)也显(xiǎn)示出就(jiù)业市场边际降(jiàng)温的(de)更(gèng)多迹象，5月失(shī)业(yè)人数增加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行业裁员人数的增(zēng)加，失业(yè)率(lǜ)预(yù)计会继续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基(jī)本是60年代(dài)以来(lái)的最低水平(píng)，在失业率回升至4％之前，预计还不会引发(fā)市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回(huí)升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温(wēn)，已经有所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力(lì)开始降(jiàng)温(wēn)，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落至0.3％符合市(shì)场预期，同(tóng)比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低(dī)于市场预期，工资对通胀的助推作用缓解后，核心通胀压力减(jiǎn)弱，美联(lián)储进一步加息的(de)必(bì)要(yào)性降低。

　　她(tā)表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概(gài)率事件(jiàn)，还需要关注后续(xù)公(gōng)布(bù)的5月美国通(tōng)胀数据，当(dāng)前的就业市(shì)场状态可以支撑在通胀(zhàng)压力较大时继(jì)续加(jiā)息(xī)。美联储利率会议落(luò)地前，市场步入(rù)振(zhèn)荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏强运(yùn)行(xíng)，随着美国政府(fǔ)债务上(shàng)限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预计国际金(jīn)价(jià)在1950美元/盎司(sī)附(fù)近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消息人士声(shēng)称(chēng)，在周日（6月4日(rì)）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进一步减产(chǎn)，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此(cǐ)前有(yǒu)报(bào)道(dào)称，欧(ōu)佩(pèi)克+不太(tài)可(kě)能在会议上决定进一(yī)步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消息意味着更多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧(ōu)佩(pèi)克+面(miàn)临诸多挑战，不仅成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场(chǎng)份额，这也让分析师们(men)左右为难。

　　随(suí)着经济前(qián)景的恶化，欧佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份开(kāi)始(shǐ)自愿减(jiǎn)产(chǎn)，不过这些行动(dòng)都未(wèi)能(néng)止住油(yóu)价的下跌(diē)势头。

　　上周(zhōu)，沙特(tè)能源(yuán)大臣威(wēi)胁要进(jìn)一步减产，他(tā)告(gào)诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能(néng)源大臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员(yuán)表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能减产，布伦特油价(jià)可能会在年(nián)底前自行(xíng)回升(shēng)至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想(xiǎng)在欧(ōu)佩克(kè)+会议之前(qián)做(zuò)空(kōng)原油，交(jiāo)易员永远不应该低估(gū)沙特(tè)在欧佩克+会议期间采取行动的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场稳(wěn)定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更(gèng)加平(píng)衡。他似乎支持(chí)进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认为，进(jìn)一步(bù)减产(chǎn)的可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心(xīn)避免(miǎn)重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突然崩溃(kuì)，导(dǎo)致原油价格在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽连斯(sī)基(jī)：俄乌冲突期间，乌(wū)克兰不(bù)会成为(wèi)北约成员！

　　当地时(shí)间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基在与爱沙尼亚总统(tǒng)的联(lián)合新闻发(fā)布会上表示，在俄(é)乌冲突进(jìn)行(xíng)期间，乌克兰(lán)不(bù)会成为北约成员(yuán)。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因(yīn)为(wèi)不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙伴听到声(shēng)音，这一点(diǎn)非常重要(yào)。

　　同(tóng)时，他指(zhǐ)出，乌(wū)克兰(lán)在成为北(běi)约成员国之前(qián)需要(yào)更多安全保障，乌克兰需要(yào)把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直到(dào)乌克兰能真正(zhèng)获得安全保证(zhèng)，有资格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援引俄新(xīn)社(shè)莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道，英国《金融时(shí)报》援(yuán)引知情人士(shì)的话报道称(chēng)，乌克(kè)兰(lán)总统(tǒng)泽连斯基向北约各国领导人(rén)明确表(biǎo)示，除非向基辅提(tí)供加入北约(yuē)的(de)路线图(tú)，否则他(tā)将不会(huì)出(chū)席7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连(lián)斯基6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克(kè)兰(lán)已经做好了加入北约(yuē)的准备，基辅(fǔ)正在等待(dài)北(běi)约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约一事，法国、德国等北约国(guó)家持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外长贝尔伯(bó)克当地(dì)时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰。此外，包括(kuò)法国在内的其他一(yī)些(xiē)北(běi)约(yuē)成(chéng)员国(guó)也不希(xī)望乌克兰(lán)迅(xùn)速成为北约成员国，而只(zhǐ)是希望(wàng)为乌克兰提供安全(qu宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府án)保障。

　　进入6月(yuè)，在(zài)宏观(guān)市场情绪回暖影(yǐng)响下，大宗商品(pǐn)市场出(chū)现普涨行情(qíng)。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美(měi)国参议院通过债务上限(xiàn)法案(àn)，暂时取消了政府31.4万亿美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以(yǐ)来首(shǒu)次违(wéi)约，使得市场(chǎng)避(bì)险情绪消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息(xī)的预期推动下(xià)，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险(xiǎn)资(zī)产的(de)压制减(jiǎn)弱。

　　国(guó)内(nèi)方面(miàn)，中(zhōng)国5月财新(xīn)PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情绪，同时市(shì)场(chǎng)也在翘首等待新一轮稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返(fǎn)万二关口

　　周五(wǔ)，在(zài)市场(chǎng)情绪回暖的带动下(xià)，天然橡(xiàng)胶期货价格回升。截至(zhì)收盘，天然橡胶期货主力合约站上12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵观(guān)本周，沪胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价(jià)格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体来看，本周国内(nèi)天胶市场利好支撑疲软，胶价(jià)维持(chí)宽幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶(jiāo)市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步(bù)归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶(jiāo)行(xíng)情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势(shì)。生意社商品行情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点(diǎn)位轻易被破(pò)，行情维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看(kàn)，5月天然橡(xiàng)胶盘面微涨1.04％，行情短(duǎn)期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场供多(duō)需少，终(zhōng)究(jiū)无(wú)力支撑，上(shàng)行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五一(yī)假期归来，市场(chǎng)传言称(chēng)国储今年将收(shōu)储10万吨天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传(chuán)闻叠加产区降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶(jiāo)突(tū)破12300元(yuán)/吨，国(guó)产(chǎn)全乳现货胶主(zhǔ)流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该(gāi)消息始终未得到证(zhèng)实，市(shì)场影响逐步消(xiāo)失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱传闻发酵(jiào)后(hòu)，5月(yuè)以收储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中信建投期货能化分析(xī)师(shī)童长征表示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌，与收储这一(yī)传闻息息相关。他(tā)指出，国储收储的政(zhèng)治、战略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石油、钢铁、煤炭并称为四大工业原料，是关系国计(jì)民生、国(guó)防安全的重要战略(lüè)物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩(shèng)的(de)。但要(yào)考(kǎo)虑到一个(gè)事实：中国(guó)的天然橡(xiàng)胶(jiāo)的自(zì)给(gěi)率(lǜ)不足(zú)20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说，是供(gōng)不应求(qiú)的。因此，在当前(qián)诡(guǐ)谲(jué)多变的国际政(zhèng)治(zhì)格(gé)局中，对天然(rán)橡(xiàng)胶的储备(bèi)其(qí)实是有很高(gāo)的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶收储传闻的收储量为10万吨，收储的对象是国产全乳胶（即期货交(jiāo)割品）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的(de)年产量来说(shuō)非常小，不(bù)过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对中国全年的消费量来说(shuō)也只占1.7％。从这(zhè)个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几(jǐ)无(wú)影(yǐng)响。但是如果收(shōu)储的对象是交割品的(de)话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨(dūn)），那(nà)么收(shōu)储的量其实占(zhàn)到相当全(quán)年交(jiāo)割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个(gè)比例。”在童长征看来，如果(guǒ)国储轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交割品的供求判断影(yǐng)响，再结合历史(shǐ)上收储的影响，RU的价格有可能会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的(de)进程会非(fēi)常缓慢(màn)，价格(gé)的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基本(běn)面难言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候条件的改(gǎi)变，产(chǎn)区全(quán)面开割上量(liàng)，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货能(néng)化分析(xī)师胡(hú)华钎(qiān)告(gào)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府诉记者(zhě)，目前全球(qiú)天然(rán)橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应进入(rù)季节性的增产期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速恢复(fù)开(kāi)割，预计6月中旬全面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开割，海(hǎi)外越南天然(rán)橡胶产区(qū)也全面开割(gē)，目前主(zhǔ)要产胶国产区(qū)逐(zhú)渐进入雨季，物候条件已经由差变好。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积极性不(bù)高，加(jiā)工厂(chǎng)利润也偏低，工(gōng)厂(chǎng)加工(gōng)积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡(xiàng)胶研究员唐逸表示(shì)，后续橡胶供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐渐增加(jiā)。目前云南产区大面积开割，预计后市(shì)仍(réng)有(yǒu)较多降雨，干旱情(qíng)况已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在(zài)3500—4000吨/天，供应相对正(zhèng)常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部(bù)产出仍在(zài)低位，本周以及(jí)下周预计雨水较(jiào)多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大面(miàn)积开割，原料数量逐步增(zēng)加(jiā)。同时根据历(lì)史降(jiàng)雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量(liàng)虽然处于历史均值以下的概率较高，但由于季节性的因(yīn)素，降雨绝对数量仍(réng)然能够(gòu)保证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情上涨的主要因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生(shēng)品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化高级分析(xī)师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量较为充足，对开工率形(xíng)成(chéng)一定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于(yú)低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依(yī)然(rán)偏弱，各层级(jí)经销(xiāo)商仍(réng)以消耗前期库存为主，对后市(shì)较为悲观、谨(jǐn)慎补货。

　　隆(lóng)众资讯(xùn)最新数据(jù)显示(shì)，目前下游(yóu)外贸(mào)订单(dān)充足，加之内销订单缺货现象仍(réng)存，企(qǐ)业排产积极性不减。半钢胎样本企业产能利用(yòng)率(lǜ)为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别(bié)企业因内销出货压力加大，为控制成品库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢胎样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本面处于供需两(liǎng)弱的格(gé)局中(zhōng)，尤(yóu)其(qí)是(shì)下游需(xū)求分歧较大。“主要是不同(tóng)的市场主体预期不同，但是整体来说(shuō)此前市场对今(jīn)年的预期(qī)过高。从下游轮胎行业来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同(tóng)比数据(jù)还是不错(cuò)的(de)，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽(qì)车刺激政策退出，今年(nián)国内汽车市(shì)场相对疲软，价(jià)格战等负面消(xiāo)息(xī)较多，市场总(zǒng)体上偏(piān)悲(bēi)观。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然(rán)橡胶现货库(kù)存持续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其实是进口过(guò)多导致的(de)。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主要(yào)还是宏观面(miàn)主导(dǎo)胶价走(zǒu)势，一方面中国(guó)经(jīng)济(jì)复苏进程、人民币汇率波动；另一(yī)方面美联储加息进程，以及美国银行危机和(hé)美债上限问题等。看向下半年，他(tā)认为(wèi)宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府天然橡胶基(jī)本(běn)面(miàn)仍(réng)然缺(quē)乏(fá)指引，只有天(tiān)气和轮(lún)储仍(réng)有可(kě)能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比(bǐ)上半年好，比(bǐ)如美联(lián)储(chǔ)加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖等，因此对天(tiān)然(rán)橡胶市(shì)场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场没有明确(què)方向，主(zhǔ)要跟随宏观(guān)因素波动。”唐逸认为(wèi)，“供(gōng)应端(duān)仍然(rán)是主导后市(shì)胶价走势的主要(yào)因素，随着(zhe)各(gè)产区(qū)开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢(màn)，预(yù)计(jì)干胶的数量并不会少，包(bāo)括(kuò)今年交割品(pǐn)的数量(liàng)。我们中期观点仍(réng)然偏空，后(hòu)市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没有天气影响(xiǎng)的情况下，后续主导胶价(jià)的因(yīn)素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退和(hé)汽(qì)车(chē)半(bàn)导体短缺影响，预计难有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端(duān)构成(chéng)压力。内需方(fāng)面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现一波反弹(dàn)行情，但节(jié)后(hòu)市场(chǎng)从交易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于(yú)国(guó)内需求(qiú)复苏不及预期，胶价因此持续承压运行。整体来看，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价(jià)格(gé)的绝对低位才(cái)能刺激(jī)有效的去库和资金再(zài)次做多的意愿。后(hòu)续(xù)还需继续(xù)关注天气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因(yīn)素，一旦天气出现异常状况(kuàng)，或将(jiāng)带来新的(de)阶段性行(xíng)情。（有删减(jiǎn)）

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