兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着(zh陈睿怎么了，b站陈睿事件e)他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美(měi)…” “什么走势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年(nián)增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引得(dé)众人都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。陈睿怎么了，b站陈睿事件p>

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析(xī)到这了。

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